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降本、复购、标准化，美日经验给了中国宠物医院三把钥匙

来源：萌宠菠菠乐园时间：2025-09-11 08:43

作者：子超@宠业家

宠业家消息，近期华鑫证券发布了《从美日宠物医院行业复盘看国内连锁率提升，以降本+复购+标准化模式打造头部扩张潜力与高营收》研究报告，报告指出，中国宠物市场规模稳健增长，庞大的养宠基数和消费升级为宠物医院行业提供了坚实基础。

但国内连锁化率目前仍处于较低水平，整体呈现加速发展的趋势，行业以供应链整合降本、品牌粘性提升复购和标准化管理筑牢竞争优势，提升连锁率。

报告具体如下：

国内外宠物医院连锁化率差距大

国内提升空间明显

国外宠物医疗市场呈现出高连锁化率和市场集中度高的特点。美国的连锁医院独立运行且规模较大，龙头企业实现了高度的市场整合。

具体来看，如已经退市的连锁宠物医院VCA在美国有709家门店，在加拿大有86家门店，连锁化发展完善。2021年美国宠物医院市场CR10为33.3%，龙头企业市占率约为20%，头部企业通过并购和专科设置达到极高的集中度。经历漫长的四五十年的收购历程，目前美国连锁医院的收购价格已经比较合理，管理体系也趋于完善。

日本的宠物医院虽然相比美国更为零散，但以精细化运营见长的优秀企业，保持了很强的盈利能力。

龙头企业Wolves Hand自2019年成立以来，已连续6期增收增益，EBITDA 利润率保持在 20%以上。截至2025年6月，Wolves Hand有中心医院11家，卫星医院27家，合计38家，相比美国更加零散化发展。

反观国内，宠物诊疗市场目前仍以单体医院为主导，市场格局非常碎片化，竞争激烈。截至2024年9月，连锁宠物诊疗机构占比约21.1%，单体医院占比78.9%，仍为宠物诊疗机构的主要形态。

目前国内宠物医院虽然依旧以非连锁医院为主，但是非连锁医院或单体医院依旧生存困难，因此连锁化依旧会长期贯穿宠物医院发展过程中。

然而，这种低集中度也预示着巨大的整合潜力。得益于连锁模式所带来的规模效应、品牌优势和更强的议价能力，连锁化正成为国内宠物医院发展的明确趋势，未来提升空间巨大。

市场规模稳健增长

但盈利模式因医院定位分化

中国宠物市场规模稳健增长，庞大的养宠基数和消费升级为行业提供了坚实基础。随着主人对宠物健康日益重视以及宠物老龄化趋势显现，宠物诊疗市场规模有望持续拓展，并正从单纯诊疗向全周期健康管理升级，未来几年预计将保持20%以上的高速增长。

根据 Frost & Sullivan数据，2015年到2021年中国宠物护理市场规模的增速达18.2%（2021年中国宠物护理市场规模545亿元），且有望以 CAGR=20%的速度增至2026年的1356亿元。其中，宠物医疗市场规模预测将从2021年的303亿元，以CAGR=21.1%速度增至2026年的789亿元。

在盈利模式上，不同定位的医院开始分化，盈利能力可观，但相比美国，无论在客单价还是接诊量上都仍有巨大提升空间。数据显示，中国一线城市每只宠物每年的诊疗花费约为4700元，仅为同期美国的58%，可见宠物医疗市场在日均接诊量和人均客单价上仍有上升空间。

为了更高效地配置资源并提升服务水平，“1+P+C”（社区医院+专科医院+中心医院）的分级诊疗模式成为重要解决方案，共同提升了整体的医疗效率和市场渗透率。

报告指出，“1+P+C”模式是宠物医疗行业的重要布局方式，其核心在于通过分级诊疗体系实现资源的高效配置和客户体验的提升。

社区医院主要负责日常诊疗和客户连接，覆盖周边3公里范围内的普通病例。社区医院是宠物医院网络的前端，承担基础诊疗和客户触达功能；

专科医院专注于特定医疗领域，如专科诊疗、手术、美容等，提供更专业的医疗服务。专科医院的设立有助于提升宠物医院的专业性和技术能力，增强客户信任度；

中心医院则作为区域内的主要医疗资源和高级医疗服务提供者，负责疑难重症的诊疗和转诊服务。中心医院通过转诊机制实现资源的高效调配，提升整体服务效率。

提升连锁率：以供应链降本、品牌强复购、

标准化管理筑牢竞争优势

1、供应链整合降本：连锁医院通过集中采购增强对上游客商的议价能力，降低采购成本。一体化供应链管理平台能实现精准监控，进一步降低库存和运营成本，提升利润率。

2、品牌粘性提升复购：大型连锁医院凭借资金实力，在管理、人才、设备上具备优势，能通过资源共享建立有效医疗网络，解决客户痛点，从而建立品牌信任和客户粘性，形成正向循环。

3、标准化管理体系：针对行业人才培养体系不健全、服务标准化低的痛点，连锁医院能够通过统一的标准管理人才，建立自主培养梯队和薪酬激励体系，提升行业规范程度和服务可复制性。

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