2025年宠物行业专题报告：借鉴日本市场，探析宠物食品行业发展路径（附下载）

一、日本：宠物行业发展趋于平稳，宠粮消费持续升级

（一）日本宠物行业发展步入成熟期，养宠渗透率达峰后有所回落

日本养宠渗透率历经高速增长后小幅回落，人口老龄化、单身及少子化为渗透 率提升核心驱动因素。日本宠物行业伴随着社会经济发展变化，自1960年代起步、 1970年代宠物相关法规颁布后，先后经历高速增长、稳健发展及成熟期，现如今日 本宠物数量及市场格局相对趋于稳定。据日本宠物食品协会数据，2022年犬猫食品 市场规模达3749亿日元，2013-2022年间CAGR约4.3%。复盘来看，日本养宠渗透 率的变化可划分为1980-2000年快速增长、2000-2010年增速放缓、2010年后平稳及 小幅回落三个阶段：

（1）1980-2000年：人口老龄化、单身及少子化驱动养宠渗透率快速提升。1970 年后，日本经济复苏态势强劲，居民购买力旺盛，1973年《动物保护与管理法》颁 布后，宠物角色由“看家”向“陪伴”转变，饲养宠物的风潮兴起；1980年后，日 本出生率开始出现大幅下滑，老年人口比例持续提升，单身家庭数量加速增长，人 们对于宠物的情感陪伴需求进一步攀升，据日本宠物食品协会，2000年日本犬猫数 量为1777万只，全国犬猫数量/家庭数量的比例达到38%。

（2）2000-2010年：人口及经济增长停滞下，养宠渗透率增长放缓。宠物数量 在历经前三十年快速增长期后增速有所放缓，同时在90年代经济泡沫破裂后，日本 经济进入低速增长阶段，并且全国总人口数增长停滞，对养宠渗透率的提升造成一 定压制。据厚生劳动省，全国登记在册犬数量于2009年达峰；据日本宠物食品协会， 2010年全国犬猫数量在2147万只，2000-2010十年间CAGR约1.9%，全国犬猫数量 /家庭数量的比例于2009年达到峰值45%，2010年小幅下滑至41%。

（3）2010年至今：犬饲养量下降、生活方式转变等因素制约养宠渗透率增长。 由于生活节奏加快、工作压力加剧，以及城市住房空间限制，日本宠物犬饲养意愿 有所降低，犬饲养量自2010年后持续减少。据日本宠物食品协会，2023年全国犬猫 数量下降至1591万只，2013-2023十年间CAGR约-0.7%，其中犬饲养量由871万只 降至684万只，CAGR约-2.4%，猫饲养量由841万只增加至907万只，CAGR约0.8%。 全国犬猫数量/家庭数量的比例下滑至28%。

（二）日本宠粮消费持续升级，功能粮等高价值品类需求不断增长

消费升级大趋势下，日本单只宠物食品消费金额持续增长。近年来，随着日本 人口结构变化带来的对于宠物陪伴和情感寄托的需求增加、以及宠物人性化观念增 强和宠物健康意识的提升，宠物食品消费持续升级，单只宠物的食品消费支出额不 断增加。据日本宠物食品协会数据，2022年单只犬食品消费支出金额约2.3万日元， 2013-2022年间CAGR约4%；2022年单只猫约2.4万日元，食品消费支出金额2013- 2022年间CAGR约6.4%。 产品结构升级及创新推动宠物湿粮品类快速崛起。2010年后，日本宠物湿粮品 类在消费升级及猫经济的驱动下快速崛起，同时，宠物零食的创新亦推动着零食主 粮化趋势，进而带动湿粮市场发展。2012-2020年湿粮行业年均复合增速为6.6%， 成为宠物食品中增长最快的品类，行业占比不断提升，据日本宠物食品协会数据， 2024年市售湿粮类产品在日本猫主粮中的消费占比达21.2%。

宠物老龄化趋势下，软粮、功能粮、处方粮等高价值品类有望持续增长。据 Polystar，2022年日本宠物犬平均年龄约在7.5岁，其中7岁以上老年犬的比例达到 54.4%；宠物猫平均年龄约在6.5岁，其中7岁以上老年猫的比例在43.5%。在老龄化 程度加深及宠物人性化大趋势下，适口性更好且更易消化的软粮（半湿粮）以及改 善宠物健康问题的治疗类主粮（包括处方粮及针对轻度健康问题的功能粮）需求持 续增长。据日本宠物食品协会数据，2024年市售软粮类产品在日本犬主粮中的消费 占比达7.6%；据富士经济数据，2023年日本宠物处方粮市场规模达474亿日元，同比增长约5%，占宠物食品消费市场的比例超10%。

（三）宠主老龄化及消费体验感造就日本宠粮消费以线下渠道为主

日本线下渠道宠物食品消费占比超七成。不同于我国，日本的宠物食品购买以 线下为主，据宠物道，2024年日本宠物市场线下零售渠道规模占比达72.6%，其背 后主因在于日本宠物主的体验式消费习惯，日本养宠人群中中老年人占比高，据日 本宠物食品协会，2024年日本50岁以上犬主和猫主的占比分别达51.3%和53.7%， 该类人群更倾向于亲眼查看商品包装、生产日期及现场咨询等，线下的“信任感” 和“即时性”更契合其需求，并且在选择宠物店和选定宠粮品牌等方面具有更高的 忠诚度及复购率，促使日本宠物线下零售渠道规模占比居高不下。此外，成熟完善 的线下零售体系，如宠物专门店（如Pet Paradise、Kojima）、综合超市的宠物专 区等也为日本线下宠物消费场景提供支持。

二、本土品牌凭借产品创新与高端化实现“弯道超车”

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