[炼丹炉]：宠物食品行业分析报告

炼丹炉趋势分析 TrendAnalysis 目录/CONTENTS 数据说明 •数据来源：炼丹炉大数据、公开资料整理 •数据平台：淘系平台、抖音、小红书 •时间区间：2020年7月-2023年7月 •涉及类目： 宠物主粮：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物主粮的产品类目宠物零食：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物零食产品的类目宠物营养保健食品：天猫淘宝平台宠物/宠物食品及用品类目中涉及到宠物营养/保健的产品类目 行业概况 •行业现状•发展动因•人群画像•竞争态势 中国宠物行业处于高速发展阶段 我国宠物行业规模在近期高速稳定增长，2022年8月起宠物行业线上销售额保持同比正向增长，在2022年10月市场规模超过45亿。宠物数量同样稳定增长，现代人生活的孤独感催化了养宠需求，2022年达到2.2亿只。 消费升级与人口结构变化驱动中国宠物行业发展 我国目前居民人均可支配收入已超过5万元，且保持增长态势；随着人均可支配收入的提高，宠物主可承担更高的养宠成本，养宠支出也随之增加，单只宠物年均消费金额2017-2022年复合增长率达到57%。 中国庞大的独居群体存在陪伴与寄托的需求，而宠物作为伴侣可以满足该需求，这也为宠物行业的发展带来了新型的消费市场。13年中国独居人口仅为7,000万，而22年则迅速增长至1.5亿。 养宠人群具有年轻化、高消费的特征 如今，越来越多的人开始养宠物，而且这个群体的年轻化趋势越来越明显。最近的数据表明，在宠物主人群中，年轻人占据了主导地位，这一现象主要集中在新一线及二、三线城市。养宠人群对于宠物的消费支出也更多了，其中Z世代涨幅明显。 宠物行业市场集中度较低，头部品牌市占稳定 整体市场较为分散，2021年上半年至2023年上半年，TOP10宠物品牌集中度变化相对稳定，2023年上半年宠物行业前十名品牌的市场份额总和为整体市场的15.6%。 行业趋势 •趋势一：“猫经济”成为宠物行业最大市场•趋势二：拟人化养宠，细分聚焦各类场景与成长阶段•趋势三：健康元素受关注，成分配料更天然 趋势一 “猫经济” 宠物种类繁多，猫狗仍是主流宠物 宠物指用于观赏、陪伴等娱乐活动，出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物，常见的以猫狗为主，此外还包括啮齿类、鸟类、水族类，以及更小众的异宠等等。 “猫经济”成为宠物行业最大市场 2022年中国宠物猫的数量是6536万只，犬的数量是5119万只，宠物猫超过宠物狗成为第一大宠物。随着养宠人群的年轻化，宠物猫所需的精力、成本、空间远比宠物狗要小，预计宠物猫消费市场将持续领先宠物狗市场。 趋势二 拟人化养宠 宠物拟人化饲养，宠物主关注“毛孩子”多方面需求 随着人们生活水平的提高，宠物已经成为越来越多家庭的一部分，人们不再把宠物当做简单的动物来对待，而是像对待自己的孩子一样对待宠物，甚至是将宠物看作是自己的家人。在这种拟人化饲养的趋势下，宠物主人们也更加关注宠物的多方面需求。除了提供足够的食物和水之外，宠物主人还会更加注重宠物的健康、心理状态和生活质量。 科学养宠，细分聚焦各类场景与成长阶段 宠物在生命周期中每个阶段的需求都有所不同，宠物食品正在满足不同年龄段宠物的细分化需求。猫主粮中孕期/哺乳期/离乳期阶段产品销额高速成长，狗主粮中繁育期、老年期是增量阶段。 趋势三 细分&成分 主粮是宠物食品的主要消费方向，各类别增长趋势差异不大 宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料直接的高档动物食品。主要分为宠物主粮、宠物零食与宠物营养保健食品三大类。其中，宠物主粮在我国宠物食品中销额占比最高，近一年达到69%。 宠物零食 包含磨牙棒/洁齿骨、奶酪、咬胶类、果冻布丁、饼干类、罐头、肉干肉条、香肠类等 宠物营养保健食品 •按水分含量分：固体、半固体、液体•按产品形态分：片剂、粉剂、膏剂、颗粒剂、液体制剂•按生命阶段分：幼年期、成年期、老年期、全阶段等 宠物主粮 •按主粮状态分：干粮、湿粮•按宠物成长阶段分：幼宠粮、成宠粮等 健康元素受关注，成分配料更天然 随着消费者对宠物食品的要求不断提升，原料成分成为重要关注点之一。其中各类天然的宠物食品原料受到广泛关注，鱼油、丝兰提取物、车前子销量在各成分中销量高且在持续成长。 03宠物食品细分市场分析 •宠物主粮市场•宠物零食市场•宠物营养保健食品市场 03.1 宠物主粮市场 宠物主粮属于宠物食品刚需产品，市场空间大 全价猫主粮是宠物主粮行业中的最大品类其中，猫全价处方粮是近期高增长蓝海行业 科学喂养理念增强，健康化、专业化、均衡营养化成为宠物猫主粮的主流趋势 鱼油、果寡糖、丝兰提取物等成分概念占据主流，氨基葡萄糖、水解酪蛋白等成分概念增速明显；营养、肠胃调理功效概念占据主导，抗衰老是高增长概念；添加鲜肉、生骨肉冻干是最主流的配方类型，含鸡蛋、羊肉、薄荷配方增速明显。 国产品牌替代化进行中，进口品牌占据猫主粮行业头部主要以品牌的优势功效、配方为卖点 皇家：以功效型配方为卖点，针对不同阶段宠物猫的消化、泌尿、皮肤、绝育后要求，调整产品配方 网易严选：以高肉配方为卖点，添加高鲜肉（91%鸡鸭鱼蛋奶）、益生菌及16种营养素 各品牌在猫主粮单品中，突出宣传原料成分与工艺价值点 低温烘焙、冻干是主流的制作工艺；高蛋白、生骨肉、鱼肉等原料成分受欢迎；增肥与营养功效概念占主导。 618期间，蓝氏猫粮在宠物行业中销量排名第一蓝氏猫粮布局618，强调“生骨肉”概念 “生骨肉”概念在市场与消费者端均有上升趋势 生骨肉 03.2 宠物零食市场 宠物零食为高速增长的潜力赛道 宠物零食市场的增长，源于宠物主人对于宠物的健康和口感的双重需求。随着人们对于宠物健康的认知不断提高，越来越多的宠物主人开始关注宠物食品的质量和营养价值，其中宠物零食成为了他们在日常生活中的选择。 猫零食在宠物零食中占比最高，其中猫条属于红海行业，猫草、猫冻干零食是蓝海行业 宠物零食作为休闲补充食品，注重营养与口味丰富度 营养滋补、肠胃调理功效概念占据主导，抗衰老是高增长概念；鸡肉、混合口味是最主流的口味类型，含猫薄荷的猫零食增速明显。 国产品牌占领猫零食行业前列，以营养、增肥功效为主 瓜洲牧品牌在猫零食中处于领先地位，在前五商品中占大头；增肥与营养功效概念占主导；罐头、猫条、冻干是主流的猫零食形式。 瓜洲牧品牌避开猫零食行业高竞争价格段，定位平价赛道 猫零食行业下，主要品牌的价格带集中在20-50元，而瓜洲牧主要走的是平价路线，在10-20价格段中销量与销额最高，整体产品价格也集中在50元以下。 瓜洲牧品牌以高性价比占领猫零食市场、收获消费者好评 虽然瓜洲牧产品价格比较低，但是其产品品质并不低，以高性价比收获消费者追捧。在瓜洲牧旗舰店的消费者好评评价中，对产品质量、产品价格对评价占47%与22%，足以证明消费者对瓜洲牧性价比的认可。 03.3 宠物营养保健食品市场 科学养宠观念的盛行，宠物营养保健食品行业增长速度快 宠物营养保健食品增长速度较快，聚焦营养品研发有助于打造“健康安全”的品牌形象。随着科学养宠观念的盛行，宠物主日益关注宠物的健康状况。 猫/狗保健品仍是宠物营养保健食品的最大市场，氨基酸/维生素/钙铁锌、卵磷脂/鱼油/海藻粉两类产品发展迅速 宠物营养保健食品细分化，各细分功能与成分增长迅速 营养滋补、肠胃调理功效概念占据主导，去泪痕、增强免疫、化毛球是高增长概念；维生素、鱼油是主流营养保健成分，epa、辅酶q10、天然叶黄素等多种成分增长迅速，存在发展机会 宠物营养保健食品赛道竞争激烈，价格段相对更高与主粮或零食赛道内品牌的重合度较低 美毛、化毛功效是猫狗宠物的共同需求，宠物狗关注关节健康 红狗品牌主营宠物营养膏，产品矩阵丰富 RedDog红狗专注于动物药品营养品的探索、开发和生产，产品包括生物药品，营养制品，疫苗产品，以及宠物必备的消费产品。目前宠物营养膏是红狗品牌的主营产品，红狗旗舰店中猫狗营养膏占比70.6%，各类功能营养膏产品矩阵丰富。 观点总结 01行业概况 行业现状：中国宠物行业处于高速发展阶段发展动因：消费升级与人口结构变化驱动中国宠物行业发展人群画像：养宠人群年轻化、高消费竞争态势：宠物行业市场集中度较低，头部品牌市占稳定 02行业趋势 趋势一：“猫经济”成为宠物行业最大市场趋势二：拟人化养宠，细分聚焦各类场景与成长阶段趋势三：市场细分化，健康元素受关注，成分配料更天然 03宠物食品细分市场分析 宠物主粮市场：宠物主粮市场空间大，用户粘性高宠物零食市场：宠物零食为高增长潜力赛道宠物营养保健食品市场：宠物营养保健食品行业壁垒高

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