2021年宠物食品行业研究报告

1、2021年宠物食品行业研究报告宠物食品产品定位宠物食品产品定位1 1宠物食品赛道现状宠物食品赛道现状2 2国货企业乘风破浪国货企业乘风破浪3 3海外品牌锐意进取海外品牌锐意进取4 4总结总结5 5 宠物主粮宠物主粮 宠物零食宠物零食 宠物营养品宠物营养品宠物食品的三大品类宠物食品的三大品类宠物主粮、宠物零食及宠物营养品宠物主粮、宠物零食及宠物营养品 宠物食品以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零食及营养品。宠物食品以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零食及营养品。 本部分将依次对三大产品赛道进行分析。其中主粮赛道将对湿粮和干粮进行对比分析，零食赛道将围绕其特点和功本部分将依次对三大

2、产品赛道进行分析。其中主粮赛道将对湿粮和干粮进行对比分析，零食赛道将围绕其特点和功能作用讨论，宠物营养品赛道的分析将根据供给端、需求端及市场端展开。能作用讨论，宠物营养品赛道的分析将根据供给端、需求端及市场端展开。宠物食品行业分类宠物食品行业分类宠物食品市场庞大，未来对宠物食品的需求将进一步释放宠物食品市场庞大，未来对宠物食品的需求将进一步释放宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品，即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品。宠物食品以宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品，即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品。宠物食品以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零

3、食及营养品。宠物食品类目是目前宠物行业最大的细分市场，刚需、高频其形态、功能和营养成分可区分为宠物主食、零食及营养品。宠物食品类目是目前宠物行业最大的细分市场，刚需、高频的消费属性使食品类目成为宠物行业最重要的竞争市场的消费属性使食品类目成为宠物行业最重要的竞争市场。 随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将随着人们对喂养商品粮的认知提升，市场对宠物食品的需求将进一步释放。进一步释放。宠物食品宠物食品干干粮粮2022021 1 年宠物食品分类图年宠物食品分类图湿湿粮粮罐罐头头饼饼干干奶奶酪酪火火腿腿果果冻冻布布丁丁肉肉干干肉肉条条洁洁齿齿咬咬胶胶妙妙鲜鲜包包其他其他（猫薄荷（猫薄

4、荷等产品）等产品）片片剂剂粉粉剂剂膏膏剂剂颗颗粒粒剂剂液液体体制制剂剂宠物营养品宠物营养品约占约占10%10%宠物零食宠物零食约占约占15%15%宠物主粮宠物主粮约占约占75%75%宠宠物物食食品品分分类类宠宠物物主主粮粮宠宠物物零零食食宠宠物物营营养养品品宠物主粮产品形态革新宠物主粮产品形态革新阶段阶段主粮产品形态持续革新，营养含量不断升级主粮产品形态持续革新，营养含量不断升级随着宠物行业市场规模的持续扩大及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业在发展中迎来了品牌与品类的升级。随着宠物行业市场规模的持续扩大及消费者科学养宠意识的不断提升，宠物主粮行业在发展中迎来了品牌与品类的升级。主粮产

5、品的革新主要集中于形态及功能两大方面，从过去猫狗吃剩饭，到宠物粮食的诞生及品类细化，进一步创新出天性主粮产品的革新主要集中于形态及功能两大方面，从过去猫狗吃剩饭，到宠物粮食的诞生及品类细化，进一步创新出天性粮和功能粮等新产品。目前我国宠物主粮市场发展处在粮和功能粮等新产品。目前我国宠物主粮市场发展处在2.02.0阶段中，宠物主逐渐接受为宠物购买商品主粮，更多的宠物主开阶段中，宠物主逐渐接受为宠物购买商品主粮，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康。始重视宠物的营养健康。消费者群体对宠物食品市场的更新迭代接受速度更快、付费及尝试意愿更大、复购频率更高消费者群体对宠物食品市场的更新迭代接受速度更快、付

6、费及尝试意愿更大、复购频率更高宠物主粮产品形态及功宠物主粮产品形态及功能能革新革新历程历程宠物主粮产品研发流程宠物主粮产品研发流程前期调研前期调研概念构建概念构建设计生产设计生产产品调整产品调整上市投放上市投放接触接触了解了解认同认同偏好偏好购买购买使用使用宠物主粮宠物主粮产品形态产品形态及功能革新及功能革新产品产品研发研发用户用户认知认知1.1.0 0阶段阶段猫狗吃剩饭猫狗吃剩饭 局限于生活局限于生活条件与条件与养宠知识，养宠知识，初初期阶期阶段猫狗等宠物段猫狗等宠物的粮的粮食以人食以人类剩类剩饭饭为为主。主。2.2.0 0阶段阶段猫狗粮的诞生猫狗粮的诞生 膨化粮：高温膨化膨化粮：高温膨化

7、烘焙粮：低温烘焙烘焙粮：低温烘焙 风干粮：自然风干风干粮：自然风干 冻干粮：低温锁鲜冻干粮：低温锁鲜3.3.0 0阶段阶段猫狗吃天性粮猫狗吃天性粮 天然粮天然粮/ /无谷天然粮无谷天然粮 以以来来自自天然天然动动植植物，物，不含不含人人工工化学物质化学物质的原的原材材料料为主的宠为主的宠物粮食品。物粮食品。4.4.0 0阶段阶段猫狗吃功能粮猫狗吃功能粮 处方粮处方粮/ /功能粮功能粮 针针对宠对宠物物疾疾病病、宠、宠物物健健康康、外形外形管理管理等等功能功能开开发出发出的宠的宠物粮食品。物粮食品。中国主粮市场所在中国主粮市场所在发展阶段发展阶段宠宠物物食食品品分分类类宠宠物物零零食食宠宠物物营

8、营养养品品宠宠物物主主粮粮市场正向市场正向3.3.0 0阶段发展阶段发展宠物主粮细分赛道宠物主粮细分赛道干粮和湿粮对比分析干粮和湿粮对比分析维度维度干粮干粮湿粮湿粮外观外观颗粒状，水分较少，表面干燥颗粒状，水分较少，表面干燥糊状，水分较多糊状，水分较多营营养养成成分分及及功功效效水分水分较低，较低，1010% % 左右左右高，高，70%90%70%90%，缓解宠物耐渴性，缓解宠物耐渴性蛋白蛋白通常在通常在4040% % 以下以下10%20%10%20%，以干基计算可达，以干基计算可达40%640%60 0% %，提，提供能量供能量粗纤维粗纤维通常在通常在5 5% % 左右左右1 1% % 左右

9、，易添加粗纤维，营养种类丰富左右，易添加粗纤维，营养种类丰富碳水碳水为增加粘合度而添加淀粉类原材料，碳水含为增加粘合度而添加淀粉类原材料，碳水含量较高，量较高，30%40%30%40%较低，通常在较低，通常在5 5% % 以下，减少过敏原以下，减少过敏原脂肪脂肪10%20%10%20%3535% % ，低，易消化，低，易消化适口性适口性制作过程中对原料口感破坏较大，适口性低制作过程中对原料口感破坏较大，适口性低制作过程中较好的保留原料口感，适口性高制作过程中较好的保留原料口感，适口性高品牌竞争关系品牌竞争关系玩家众多，接近完全竞争玩家众多，接近完全竞争玩家相对较少，竞争激烈程度低玩家相对较少，

10、竞争激烈程度低产品形态产品形态产品同质性高产品同质性高膨化粮；烘焙粮；风干粮；冻干粮膨化粮；烘焙粮；风干粮；冻干粮产品异质性强，细分化、定制化、特殊化产品异质性强，细分化、定制化、特殊化罐头；鲜切包；罐头；鲜切包；鲜食鲜食干粮、湿粮对比分析干粮、湿粮对比分析宠物食品中主粮产品根据更加细分的消费需求，可以划分为干粮和湿粮两类。干粮主要特征是水分含量少、表面干燥、颗宠物食品中主粮产品根据更加细分的消费需求，可以划分为干粮和湿粮两类。干粮主要特征是水分含量少、表面干燥、颗粒状，包括膨化粮、烘焙粮、风干粮、冻干粮等多种产品形态。湿粮主要是糊状、水分含量高，主要有罐头、鲜切包和鲜粒状，包括膨化粮、烘焙粮

11、、风干粮、冻干粮等多种产品形态。湿粮主要是糊状、水分含量高，主要有罐头、鲜切包和鲜食三种形态，其中鲜食即指鲜粮，是湿粮中更精细的赛道，强调食材新鲜，原材料肉眼可见，没有经过深度加工。鲜食与食三种形态，其中鲜食即指鲜粮，是湿粮中更精细的赛道，强调食材新鲜，原材料肉眼可见，没有经过深度加工。鲜食与鲜切包和罐头不同的是，其保质期更短。鲜切包和罐头不同的是，其保质期更短。国外湿粮发展成熟国外湿粮发展成熟 市场需求大：国外湿粮发展成熟。市场需求大：国外湿粮发展成熟。以美国为例，从消费端来说，湿以美国为例，从消费端来说，湿粮消费需求大，市场认知度高，粮消费需求大，市场认知度高，干粮与湿粮的消费差距不大。干

12、粮与湿粮的消费差距不大。 产品形态多：从供给端来说，美产品形态多：从供给端来说，美国湿粮产品形态丰富，囊括湿粮国湿粮产品形态丰富，囊括湿粮罐头、湿粮包、鲜食等各种形态。罐头、湿粮包、鲜食等各种形态。 历史悠久：早在历史悠久：早在1921922 2年，美国就年，美国就有品牌有品牌“ KeKen n- -L L RatioRation n” 推出了推出了湿粮罐头产品，美国也早在湿粮罐头产品，美国也早在20092009年 出年 出 现现 主 营主 营 鲜鲜 粮粮 的 品 牌的 品 牌EvermoreEvermore， 鲜鲜 粮粮 龙 头龙 头 企 业企 业FreshpeFreshpet t 更是更是

13、于于2012014 4 年年就在纳就在纳斯达克上市，市值快速增长，到斯达克上市，市值快速增长，到2022021 1年已达到年已达到6767亿美元。亿美元。总结总结 湿粮具有高水分、少湿粮具有高水分、少碳碳水、水、低低脂肪脂肪、易消易消化化等特等特殊性殊性宠宠物物食食品品分分类类宠宠物物零零食食宠宠物物营营养养品品宠宠物物主主粮粮宠物食品行业主粮细分宠物食品行业主粮细分赛赛道：道：湿粮湿粮以高阶小众需求为基础另辟蹊径以高阶小众需求为基础另辟蹊径宠宠物物食食品品分分类类宠宠物物零零食食宠宠物物营营养养品品宠宠物物主主粮粮湿粮市场尚未成熟：国内湿粮市场认知度仍有待提高，主营湿粮的市场参与者较少。湿粮

14、市场尚未成熟：国内湿粮市场认知度仍有待提高，主营湿粮的市场参与者较少。赛道高门槛：湿粮产品对原料形态改变小，保鲜要求高，生产工艺运输条件要求高，配方定制化，赛道门槛较高。赛道高门槛：湿粮产品对原料形态改变小，保鲜要求高，生产工艺运输条件要求高，配方定制化，赛道门槛较高。精细化市场易出圈：美国宠物食品市场集中度较高，仍有精细化市场易出圈：美国宠物食品市场集中度较高，仍有F Fr reshpeeshpet t 等湿粮品牌杀出重围，市值快速增长，依靠的就是湿等湿粮品牌杀出重围，市值快速增长，依靠的就是湿粮精准化细分市场。对比海外湿粮市场的高渗透率及高增速，中国市场仍为蓝海，发展空间广阔。粮精准化细分

15、市场。对比海外湿粮市场的高渗透率及高增速，中国市场仍为蓝海，发展空间广阔。国内湿粮发展现状国内湿粮发展现状 湿粮现状：湿粮现状：目前国内宠物湿粮市场认知度有待提高，市场参与者主要有两类，一是主营宠物食品的品目前国内宠物湿粮市场认知度有待提高，市场参与者主要有两类，一是主营宠物食品的品牌拓展产品线，覆盖湿粮产品，例如麦富迪、伟嘉、宝路、皇家等；二是专攻湿粮产品，例如小佩、牌拓展产品线，覆盖湿粮产品，例如麦富迪、伟嘉、宝路、皇家等；二是专攻湿粮产品，例如小佩、伊纳宝、希宝等。随着市场渗透率不断提升，湿粮增速提高，未来市场规模将持续扩大。伊纳宝、希宝等。随着市场渗透率不断提升，湿粮增速提高，未来市场

16、规模将持续扩大。 国内多家企业快速布局：国内多家企业快速布局：近年多家企业押注宠物湿粮市场。佩蒂公司温州湿粮生产线即将投产，大幅近年多家企业押注宠物湿粮市场。佩蒂公司温州湿粮生产线即将投产，大幅度增加产能。中宠股份于度增加产能。中宠股份于2022021 1年年1 1月月3131日收购新西兰最大湿粮厂商日收购新西兰最大湿粮厂商PFNPFNZ Z公司公司7070% % 股权，此前投资的股权，此前投资的新湿粮工厂也于新湿粮工厂也于2022021 1年年5 5月正式投产。雀巢普瑞纳于月正式投产。雀巢普瑞纳于2022021 1年年3 3月在天津正式启动高端宠物干粮和高端月在天津正式启动高端宠物干粮和高端

17、宠物湿粮食品生产线两期投资项目，预计将于宠物湿粮食品生产线两期投资项目，预计将于2022023 3年完成投产。年完成投产。湿粮门槛较高湿粮门槛较高保鲜要求高保鲜要求高干粮为了延长产品保质干粮为了延长产品保质期、通常会有较大比例期、通常会有较大比例的添加剂。而湿粮原料的添加剂。而湿粮原料更新鲜，防腐剂等人工更新鲜，防腐剂等人工添加剂较少，保鲜要求添加剂较少，保鲜要求较高，部分产品开袋后较高，部分产品开袋后2 24 4 小时小时存存放放，低低温保温保鲜。鲜。原料品质好原料品质好干粮形态变化较大，干粮形态变化较大，原材料品质无法保证。原材料品质无法保证。湿粮形态改变小，主湿粮形态改变小，主要成分是肉

18、类、纤维、要成分是肉类、纤维、淀粉和脂肪，具有水淀粉和脂肪，具有水分含量高、少脂肪、分含量高、少脂肪、低碳水等特征，补水低碳水等特征，补水促消化。促消化。存储运输条件高存储运输条件高由于产品易变质，湿粮对存由于产品易变质，湿粮对存储运输条件要求高，尤其是储运输条件要求高，尤其是鲜粮，大多数海外品牌构建鲜粮，大多数海外品牌构建自己的运输平台进行配送，自己的运输平台进行配送，保证产品质量。如保证产品质量。如FreshpetFreshpet以以“冰箱冰箱”销售模式增强线销售模式增强线下门店存储能力下门店存储能力， The The FarmerFarmers Dogs Dog利用可溶性利用可溶性保温材

19、料向顾客配送产品。保温材料向顾客配送产品。配方定制化配方定制化与与配配方方相相差差无无几的几的干干粮粮不不同同的的是是，湿，湿粮粮尤尤其其是是鲜鲜粮粮产品产品异异质质化化程程度度高高，能，能够够满满足足宠宠物物各各种需种需求求，要要求求企企业业进行进行相相关关营营养养学学研研究和究和配方开发。配方开发。国内鲜粮品牌：毛球殿下国内鲜粮品牌：毛球殿下毛球殿下成立于毛球殿下成立于2012018 8年，是一个定年，是一个定制鲜粮品牌。借鉴国外鲜粮品牌发展制鲜粮品牌。借鉴国外鲜粮品牌发展模式，为每只宠物定制鲜粮，每周定模式，为每只宠物定制鲜粮，每周定期配送。此外还在淘宝、微信等线上期配送。此外还在淘宝、

20、微信等线上渠道和宠物门店线下渠渠道和宠物门店线下渠道进行布局，提升品牌道进行布局，提升品牌知名度。知名度。2012018 8年获得天年获得天使轮融资，使轮融资，2012019 9年获得年获得A A轮融资近千万元。轮融资近千万元。国内鲜粮产品认知度有待提升国内鲜粮产品认知度有待提升 国内专营鲜粮的品牌国内专营鲜粮的品牌“小鲜粮小鲜粮”最早成立于最早成立于2012014 4年，其他品牌主年，其他品牌主要建立于近要建立于近5 5年，发展历史较短，年，发展历史较短，现存企业数量较少。现存企业数量较少。 目前国内宠物鲜粮发展仍附属于目前国内宠物鲜粮发展仍附属于湿粮，尚无成熟独立品牌，市场湿粮，尚无成熟独

21、立品牌，市场占有率远小于干粮和零食，但未占有率远小于干粮和零食，但未来增长潜力大。来增长潜力大。宠物零食行业分析宠物零食行业分析宠物零食的特点、功能作用分析宠物零食的特点、功能作用分析宠宠物物食食品品分分类类宠宠物物营营养养品品宠宠物物主主粮粮宠宠物物零零食食 但零食具有独特性，例如：但零食具有独特性，例如： 宠物过生日有专门的宠物蛋糕宠物过生日有专门的宠物蛋糕 狗奶油让狗狗和主人一起分享甜品的快乐狗奶油让狗狗和主人一起分享甜品的快乐 猫咪也有自己的茶饮猫咪也有自己的茶饮“喵茶喵茶”主粮主粮零食零食营养品营养品零食零食行业中零食的划分容易混淆。例如罐头冻干既有作为行业中零食的划分容易混淆。例如

22、罐头冻干既有作为主食的，也有作为零食的。部分零食和营养品宣传的主食的，也有作为零食的。部分零食和营养品宣传的功能类似。功能类似。特点特点2 2：非必需消费，但：非必需消费，但有有独特性独特性特点特点3 3：形态多样：形态多样特点特点1 1：划分易混淆：划分易混淆零食零食被替代被替代基本生长基本生长营养保健营养保健主粮主粮营养品营养品 零食与其他产品零食与其他产品功能重合，不是功能重合，不是必需品。必需品。情感联系情感联系增进宠物对人亲密感、增进宠物对人亲密感、信任感，是促进人宠互信任感，是促进人宠互动的桥梁。动的桥梁。零食分量少，可作为训零食分量少，可作为训练奖励多次喂食。练奖励多次喂食。让宠

23、物心情愉悦，缓解让宠物心情愉悦，缓解焦虑紧张和孤独焦虑紧张和孤独感感，例，例如猫薄荷可适度取悦猫如猫薄荷可适度取悦猫咪心情。咪心情。含有营养素，满足健康含有营养素，满足健康生长需要；其他功能性生长需要；其他功能性产品，如狗咬胶可满足产品，如狗咬胶可满足狗狗磨牙需要。狗狗磨牙需要。仪式感仪式感代入感代入感幸福感幸福感辅助训练辅助训练调节情绪调节情绪生理需要生理需要功能功能作用作用VSVS需需满足满足美美国国AAFCAAFCO O 标标准准VSVS以及国家标准，对粗蛋白以及国家标准，对粗蛋白质、脂肪等多种营养物质质、脂肪等多种营养物质有要求。有要求。零食营养物质单一，长期零食营养物质单一，长期仅喂

24、食零食可能导致宠物仅喂食零食可能导致宠物营养不良。营养不良。营养品质地以粉、片、膏营养品质地以粉、片、膏为主。为主。添加营养仅为附加属性，添加营养仅为附加属性，且质地以肉干、肉块等为且质地以肉干、肉块等为主。主。宠物营养品行业分析宠物营养品行业分析宠物营养品需求端分析宠物营养品需求端分析宠宠物物食食品品分分类类宠宠物物主主粮粮宠宠物物零零食食宠宠物物营营养养品品需需求求端端中国宠物饲喂环境特点中国宠物饲喂环境特点中国宠物猫和宠物犬的中国宠物猫和宠物犬的主主要营要营养养补充补充需求需求宠物营养品的日常化需求宠物营养品的日常化需求中国宠物以中国宠物以室内活动室内活动为主，随宠物主在居民楼中为主，随

25、宠物主在居民楼中居住，缺少户外空间，且遛狗等户外活动时间短。居住，缺少户外空间，且遛狗等户外活动时间短。 室内活动为主导致宠物日晒时间短，运动量室内活动为主导致宠物日晒时间短，运动量少，容易抵抗力低、缺钙和生病。少，容易抵抗力低、缺钙和生病。国外家庭居住面积大，部分民宅配备花园，宠国外家庭居住面积大，部分民宅配备花园，宠物户外活动机会较多，且营养摄入水平较高。物户外活动机会较多，且营养摄入水平较高。宠物主消费能力不同，选购的宠物食品档次不宠物主消费能力不同，选购的宠物食品档次不同，部分宠物主可能忽视宠物的多样性营养同，部分宠物主可能忽视宠物的多样性营养需求。需求。宠物生存宠物生存环境环境宠物主

26、宠物主营养意识营养意识对比国外对比国外宠物营养品具有日常化消费特点，宠物主根据宠物品种和习性选宠物营养品具有日常化消费特点，宠物主根据宠物品种和习性选择合适的营养品，预防营养问题引发的疾病，提高宠物抵抗力并择合适的营养品，预防营养问题引发的疾病，提高宠物抵抗力并预防其他可能的大小病症。体现人对动物的关爱，以及延长宠物预防其他可能的大小病症。体现人对动物的关爱，以及延长宠物生命长度的愿望。生命长度的愿望。 补钙需求补钙需求 肠胃消化肠胃消化 美化皮毛美化皮毛 化毛化毛 泌尿补水泌尿补水宠物犬宠物犬宠物猫宠物猫 肠胃消化肠胃消化 美化皮毛美化皮毛宠物猫化毛宠物猫化毛产品存在刚产品存在刚需消费属性，

27、需消费属性，其需求随养其需求随养猫人群增长猫人群增长而增长而增长培育消费者心智的抓手培育消费者心智的抓手 提高宠物提高宠物抵抗力，减少抵抗力，减少发生疾病和相发生疾病和相应的治疗开销，应的治疗开销，具有经济意义。具有经济意义。 提高营养摄入，提高营养摄入，延缓宠物衰老，延延缓宠物衰老，延长宠物生命长度，长宠物生命长度，满足宠物主对宠物满足宠物主对宠物的陪伴需求。的陪伴需求。 通过提高营养摄入通过提高营养摄入美化宠物毛发，提高美化宠物毛发，提高肌肉含量，提升爱宠肌肉含量，提升爱宠形象，满足宠物主对形象，满足宠物主对宠物的美感需求。宠物的美感需求。经济意义经济意义延缓衰老延缓衰老形象美化形象美化各

28、年龄段的营养需求不同各年龄段的营养需求不同综合营养补充综合营养补充补钙保健补钙保健肠胃消化肠胃消化美化皮毛美化皮毛全年龄段宠物全年龄段宠物共有需求共有需求幼年幼年身体生长发育需身体生长发育需求求，需要奶粉类产品等，需要奶粉类产品等成年成年综合营养补充、泌尿及消化系统疾病预防综合营养补充、泌尿及消化系统疾病预防需复合维生素等产品需复合维生素等产品老年老年延长寿命需求延长寿命需求营养品营养品需求端需求端宠物营养品行业分析宠物营养品行业分析宠物营养品供给端和市场端分析宠物营养品供给端和市场端分析营养品供给端营养品供给端营养品需求端营养品需求端宠物猫专属、宠物犬专属、猫犬通用：猫狗在习宠物猫专属、宠物

29、犬专属、猫犬通用：猫狗在习性、营养需求、口味、体型上均有差异，需使用性、营养需求、口味、体型上均有差异，需使用针对性产品。例如猫咪自身不能合成牛磺酸，所针对性产品。例如猫咪自身不能合成牛磺酸，所以猫营养膏的牛磺酸含量较高。基础型营养补充以猫营养膏的牛磺酸含量较高。基础型营养补充产品可同用，例如羊奶粉、益生菌。产品可同用，例如羊奶粉、益生菌。产品产品种类种类产业产业链链缺乏专属上游产业链：部分原材料，如维生素，缺乏专属上游产业链：部分原材料，如维生素，使用人类产品同种原材料，行业尚需建立宠物营使用人类产品同种原材料，行业尚需建立宠物营养品专属原材料及供应链标养品专属原材料及供应链标准。准。行业行

30、业标准标准缺乏专属行业标准：宠物营养品行业尚需标准制缺乏专属行业标准：宠物营养品行业尚需标准制定者，国内宠物营养品与宠物饲料处同一标准类定者，国内宠物营养品与宠物饲料处同一标准类别下，赛道受重视程度待提升。别下，赛道受重视程度待提升。仍需持续研究：中国宠物营养补充需求还在持续仍需持续研究：中国宠物营养补充需求还在持续研究中，竞争者需要根据宠物各品种不同基因、研究中，竞争者需要根据宠物各品种不同基因、习性和饲喂环境等因素综合研究宠物的营养需求习性和饲喂环境等因素综合研究宠物的营养需求和适口性特点。和适口性特点。产品产品研发研发营养品市场端营养品市场端 宠宠物物营营养养品品与与宠宠物物主粮主粮产产

31、品品可可产产生生协协同同效效应，应，扩扩大大品品牌牌认认知知，占占领消领消费费者者心心智智，尽尽可可能能解决解决宠宠物物行行业业消消费费者者品品牌忠牌忠诚度低的问题。诚度低的问题。 宠物营养品市场还处于科宠物营养品市场还处于科学饲养科普阶段，行业竞学饲养科普阶段，行业竞争参与者少，集中度低。争参与者少，集中度低。 头部品牌可通过协助制定、头部品牌可通过协助制定、获得国家标准的方式建立获得国家标准的方式建立壁垒，或通过建立行业协壁垒，或通过建立行业协会的方式提高行业准入门会的方式提高行业准入门槛，扩大品牌影响槛，扩大品牌影响力 。力 。宠宠物物食食品品分分类类宠宠物物主主粮粮宠宠物物零零食食宠宠

32、物物营营养养品品供供给给和和市市场场端端宠物营养品代表案例宠物营养品代表案例卫仕卫仕专注宠物营养品专注宠物营养品1 16 6年，产品覆盖宠物全生命阶段营养需求年，产品覆盖宠物全生命阶段营养需求 卫仕专注宠物营养品赛道，提供宠物专用维生素及钙片等满足宠物营养补充需求的营养品。经过卫仕专注宠物营养品赛道，提供宠物专用维生素及钙片等满足宠物营养补充需求的营养品。经过1616年的发展，积累了年的发展，积累了丰富的宠物营养数据，并持续研发提升宠物营养的科学配方。丰富的宠物营养数据，并持续研发提升宠物营养的科学配方。 卫仕成立了卫仕宠物营养研究院，开展与宠物健康领域专家合作学术研究，帮助卫仕获得一流的技术

33、和科研支持，为卫仕成立了卫仕宠物营养研究院，开展与宠物健康领域专家合作学术研究，帮助卫仕获得一流的技术和科研支持，为提升产品力提供了有力帮助。提升产品力提供了有力帮助。 卫仕对产品全链条覆盖管控，保障产品品质。从产品开发、原料自采、驻场监管到每批次成品检验，在各环节保障产卫仕对产品全链条覆盖管控，保障产品品质。从产品开发、原料自采、驻场监管到每批次成品检验，在各环节保障产品品质符合要求。品品质符合要求。 卫仕宠物营养品已面向市场卫仕宠物营养品已面向市场1 16 6年年 研发犬猫营养系列共研发犬猫营养系列共2323类宠类宠物营养产品，服务约物营养产品，服务约3 3亿只亿只/ /次爱宠次爱宠宠物营

34、养品领域的专业品牌宠物营养品领域的专业品牌专注宠物营养品专注宠物营养品1 16 6年年满足宠物全阶段营养补充需求满足宠物全阶段营养补充需求专业的研发团队和学术研究专业的研发团队和学术研究合作平台合作平台 成立卫仕宠物营养研究院成立卫仕宠物营养研究院 由宠物健康领域专家团队领由宠物健康领域专家团队领导，开展宠物营养学术研究导，开展宠物营养学术研究 为国内宠物营养研究体系提为国内宠物营养研究体系提供科研支持供科研支持自有配方和严格的开发管控自有配方和严格的开发管控自建工厂自建工厂 建立宠幸宠物用品产业园建立宠幸宠物用品产业园 总投资规模总投资规模1 18 8亿元、占地近亿元、占地近600600亩亩

35、 计划计划2022021 1年底投产，预计年年底投产，预计年产值最高可达产值最高可达5050亿元亿元 多个宠物营养品自有配方多个宠物营养品自有配方 产品开发过程全面管控产品开发过程全面管控 严格的适口性测试严格的适口性测试自采原料和全方位供应商管理自采原料和全方位供应商管理 自采原料保障安全稳定自采原料保障安全稳定 建立标准确保符合使用要求建立标准确保符合使用要求 对工厂进行阶段性验证，保对工厂进行阶段性验证，保证品质证品质宠物营养品代表案例宠物营养品代表案例卫仕卫仕以宠物营养品为优势基础，拓宽主粮市场，提高品牌影响力以宠物营养品为优势基础，拓宽主粮市场，提高品牌影响力 以宠物营养品为优势基础

36、，横向拓展主营产品外的新品类，在宠物营养健康领域持续加码。卫仕熟知宠物食品的相关以宠物营养品为优势基础，横向拓展主营产品外的新品类，在宠物营养健康领域持续加码。卫仕熟知宠物食品的相关标准和营养素要求，了解中国宠物的营养补充需求，有针对性地开发主粮产品。标准和营养素要求，了解中国宠物的营养补充需求，有针对性地开发主粮产品。 开展更适合中国饲养环境下宠物的营养核心技术创新。配合积极的营销宣传手段持续输出健康、科学的养宠方式，吸开展更适合中国饲养环境下宠物的营养核心技术创新。配合积极的营销宣传手段持续输出健康、科学的养宠方式，吸引更多当下重视宠物营养健康的养宠人产生共鸣。引更多当下重视宠物营养健康的

37、养宠人产生共鸣。 卫仕深耕宠物营养品市场卫仕深耕宠物营养品市场1 16 6载，拥有长期主张健康、科学宠物喂养理念的品牌形象优势。卫仕以宠物营养健康专家形载，拥有长期主张健康、科学宠物喂养理念的品牌形象优势。卫仕以宠物营养健康专家形象持续培育消费者，可提高品牌知名度和认可程度，达到提升和稳固消费者粘性的效果。象持续培育消费者，可提高品牌知名度和认可程度，达到提升和稳固消费者粘性的效果。拓展拓展主粮市场主粮市场以宠物营养品以宠物营养品为为优优势势基础基础积极拓展主粮积极拓展主粮产品产品 宠物营养品作为优势基础，开发主粮产宠物营养品作为优势基础，开发主粮产品品膳食平衡和满口肉粒系列等猫犬主膳食平衡和

38、满口肉粒系列等猫犬主粮。粮。 布局宠物食品领域更大市场空间，获得布局宠物食品领域更大市场空间，获得新的业务增长点。新的业务增长点。 借助宠物营养健康专家的形象优势推动借助宠物营养健康专家的形象优势推动主粮产品的增长，形成卫仕宠物营养品主粮产品的增长，形成卫仕宠物营养品与主粮的协同效应。与主粮的协同效应。传播传播科学喂养理念科学喂养理念持续传播科学喂养理念持续传播科学喂养理念树立宠物营养树立宠物营养健健康康专专业业形象形象 卫仕犬猫大卫仕犬猫大V V科普团科普团由宠物健康领域由宠物健康领域专家讲述养宠科普知识。专家讲述养宠科普知识。 小卫养宠课堂小卫养宠课堂从新手养宠者角度出发，从新手养宠者角度

39、出发，科普养宠知识。科普养宠知识。 持续传播科学喂养理念，展现卫仕品牌持续传播科学喂养理念，展现卫仕品牌的专业形象，培育养宠人正确的养宠方的专业形象，培育养宠人正确的养宠方式，做到式，做到“宠物营养，饲喂有方宠物营养，饲喂有方”。提升提升品牌力品牌力签约积极形象签约积极形象明明星星代代言言人人+I+IP P合合作作+ +私域消费者运私域消费者运营营创创造造和和提提升品升品牌力牌力 签约胡歌作为品牌代言人，传达积极养签约胡歌作为品牌代言人，传达积极养宠理念。宠理念。 通过社交媒体通过社交媒体KOKOL L 引导消费者交流和沟引导消费者交流和沟通科学健康的养宠方式。通科学健康的养宠方式。 以以UG

40、UGC C 的运营方式吸引用户种草，实的运营方式吸引用户种草，实现私域消费者营销。现私域消费者营销。宠物食品产品定位宠物食品产品定位1 1宠物食品赛道宠物食品赛道2 2国货企业乘风破浪国货企业乘风破浪3 3海外品牌锐意进取海外品牌锐意进取4 4结语结语5 5 宠物食品行业发展历史宠物食品行业发展历史阶段阶段 中国宠物食品行业与日中国宠物食品行业与日本本、美、美国国横向横向对比对比 中国宠物食品渗透率与中国宠物食品渗透率与日日本、本、美美国对比国对比 宠物食品行业市场规模宠物食品行业市场规模 宠物猫及宠物犬数量情宠物猫及宠物犬数量情况况及相及相应应市场市场规模规模宠物食品赛道逻辑梳理宠物食品赛道

41、逻辑梳理 本章节将对宠物食品赛道的现状及特点进行分析；本章节将对宠物食品赛道的现状及特点进行分析； 本部分将划分我国宠物食品行业的发展阶段及目前所处的快速发展期情况；本部分将划分我国宠物食品行业的发展阶段及目前所处的快速发展期情况； 将行业与日本、美国市场进行对比并对目前市场渗透率情况进行讨论，对我国宠物食品赛道市场快速发展的市场空将行业与日本、美国市场进行对比并对目前市场渗透率情况进行讨论，对我国宠物食品赛道市场快速发展的市场空间进行论证；间进行论证； 本章节将对宠物食品市场规模中宠物猫及宠物犬市场规模进行拆分和预测，进一步分析行业的供需端特点并同与其本章节将对宠物食品市场规模中宠物猫及宠物

42、犬市场规模进行拆分和预测，进一步分析行业的供需端特点并同与其他行业进行对比，讨论我国宠物市场的特点、格局的演变和未来市场扩容。他行业进行对比，讨论我国宠物市场的特点、格局的演变和未来市场扩容。 宠物营养品及零食市场宠物营养品及零食市场规模规模 宠物食品行业供需端特宠物食品行业供需端特点点分析分析 宠物食品、宠物医疗及宠物食品、宠物医疗及宠宠物用物用品品和服和服务务行业行业对比对比 宠物食品行业与婴幼儿宠物食品行业与婴幼儿食食品行品行业业对比对比中国宠物食品发展历史中国宠物食品发展历史海外品牌深耕中国市场，国产品牌快速追赶海外品牌深耕中国市场，国产品牌快速追赶199019901995199520

43、002000200520052010201020202020海外品牌将专业海外品牌将专业宠物食品引入中国宠物食品引入中国国产品牌国产品牌未来集团化打下基础未来集团化打下基础海外品牌生产研发海外品牌生产研发中国本土化中国本土化国产品牌仍以代工生产国产品牌仍以代工生产（OEM/ODOEM/ODM M ）为主自有品）为主自有品牌逐渐显现牌逐渐显现更多海外品牌瞄准中国市场更多海外品牌瞄准中国市场同时强化在华战略布局同时强化在华战略布局国产品牌发生质的飞跃国产品牌发生质的飞跃追赶海外品牌产品质量追赶海外品牌产品质量并开始国际化布局并开始国际化布局萌芽期萌芽期孕育期孕育期快速发展期快速发展期中国小动物保护

44、协会中国小动物保护协会成立，旨在改成立，旨在改善和提高小动物的生活条件、饲养善和提高小动物的生活条件、饲养水平，标志着我国宠物行业的初步水平，标志着我国宠物行业的初步形成形成佩蒂创立，佩蒂创立，开发出中国第一个宠物开发出中国第一个宠物食品食品中宠中宠创立，并建立自主创立，并建立自主品品牌顽皮牌顽皮玛氏玛氏旗下品牌宝路、伟旗下品牌宝路、伟嘉嘉进入进入中国中国玛氏玛氏在北京怀柔在北京怀柔建厂建厂佩蒂佩蒂开始与欧美公司建立长期战略伙开始与欧美公司建立长期战略伙伴关系，伴关系，产品供应全球产品供应全球比瑞吉、卫仕比瑞吉、卫仕等中国品等中国品牌牌建立建立乖宝乖宝宠物食品集团成立，主要从事宠物食品集团成立

45、，主要从事国国外代工外代工雀巢普瑞纳雀巢普瑞纳进入中国，旗下冠能、康进入中国，旗下冠能、康多乐、喜跃正式在中国多乐、喜跃正式在中国上市上市普瑞纳普瑞纳在天津在天津建厂建厂，并，并建建设设研研发发中心中心玛氏玛氏旗下皇家宠物在上旗下皇家宠物在上海海建厂建厂佩蒂、中宠先后上市佩蒂、中宠先后上市，是是中国中国宠宠物食物食品品行业行业质质的飞跃的飞跃中宠中宠收购新西兰品牌收购新西兰品牌Z ZE EALAL乖宝乖宝建立自主品牌麦富迪建立自主品牌麦富迪乖宝乖宝在泰国筹建新在泰国筹建新工厂工厂乖宝乖宝集团获美国投资，集团获美国投资，并并获得获得K9K9品牌的中品牌的中国国代理权代理权玛氏玛氏在天津建厂。建成

46、后将成为玛氏亚洲在天津建厂。建成后将成为玛氏亚洲最大最大的宠物食品工厂，的宠物食品工厂，可生产处方粮可生产处方粮ZIWZIWI I 巅峰巅峰，这一新西兰，这一新西兰著著名品名品牌牌被中被中国国某私某私募募基金基金收购收购K9K9、巅峰、巅峰在中国授予在中国授予总总代理代理、独家独家代代理权理权当前我国宠物食品行业当前我国宠物食品行业正处于快速发展阶段之中正处于快速发展阶段之中养宠率与宠物食品养宠率与宠物食品渗透率基本饱和渗透率基本饱和各大品牌市占率各大品牌市占率达到稳定达到稳定成熟期成熟期2025e2025e中国中国宠物宠物食品食品市场市场大事大事记记未来迈向未来迈向成熟期成熟期宠物食品行业现

47、状宠物食品行业现状横向类比：中国宠物食品行业与日美宠物食品行业横向类比：中国宠物食品行业与日美宠物食品行业中国、日本、美国宠物中国、日本、美国宠物食食品行品行业业对比对比分析分析根据美日两国宠物食品行业发展经验，自根据美日两国宠物食品行业发展经验，自1991993 3年第一款狗粮进入中国，中国宠物食品行业已发展了近年第一款狗粮进入中国，中国宠物食品行业已发展了近3030年，目前处于快年，目前处于快速发展期。在此阶段，中国宠物食品行业特点表现为行业集中度低，产品品类尚待成熟，市场增长空间大，增速快。由于速发展期。在此阶段，中国宠物食品行业特点表现为行业集中度低，产品品类尚待成熟，市场增长空间大，

48、增速快。由于历史文化、行业发展历程、人口年龄结构、城市环境结构等原因，与美国相比，中国宠物食品行业与日本更为相似，都体历史文化、行业发展历程、人口年龄结构、城市环境结构等原因，与美国相比，中国宠物食品行业与日本更为相似，都体现出养猫意愿高于养犬意愿、国产企业及海外品牌共存的特征。现出养猫意愿高于养犬意愿、国产企业及海外品牌共存的特征。中国中国日本日本美国美国快速成长期快速成长期行业发展早期，养宠渗透率、养宠支出、宠物食行业发展早期，养宠渗透率、养宠支出、宠物食品优质化程度都有很大发展空间。品优质化程度都有很大发展空间。稳定期稳定期饱和期饱和期后发型，后发型，行业起步晚行业起步晚早期市场被外资品

49、牌占领，本土企业崛起的契机分别是营销渠道的变化和关税壁垒的增加。早期市场被外资品牌占领，本土企业崛起的契机分别是营销渠道的变化和关税壁垒的增加。先发型先发型宠物食品行业随工业化、现代化发展而发展宠物食品行业随工业化、现代化发展而发展线上渠道日益超过传统渠道线上渠道日益超过传统渠道2012013 3年前后，以淘宝、京东等为代表的电商崛起带来年前后，以淘宝、京东等为代表的电商崛起带来了中国线上营销渠道迅速拓宽、行业营销渠道变革。了中国线上营销渠道迅速拓宽、行业营销渠道变革。传统渠道为主，线上渠道日渐兴盛传统渠道为主，线上渠道日渐兴盛传统渠道具有垂直型信息传递优势，年轻宠物主的增加也使得其线上渠道繁

50、荣发展。传统渠道具有垂直型信息传递优势，年轻宠物主的增加也使得其线上渠道繁荣发展。宠物犬数量大于宠物猫，猫增速快，犬数量下降宠物犬数量大于宠物猫，猫增速快，犬数量下降人口密度大，人均占地面积小，居室类型多为公寓楼，宠物活动空间小。老年人口占比增加，人人口密度大，人均占地面积小，居室类型多为公寓楼，宠物活动空间小。老年人口占比增加，人口年龄结构趋于老龄化。因而出于饲养的便利性、经济性，多养猫和小型犬。口年龄结构趋于老龄化。因而出于饲养的便利性、经济性，多养猫和小型犬。宠物犬数量小于宠物猫，且增速慢于猫宠物犬数量小于宠物猫，且增速慢于猫宠物犬数量大于猫，两者增速相当宠物犬数量大于猫，两者增速相当人

51、口密度低，宠物主多居住于独栋平房，宠物人口密度低，宠物主多居住于独栋平房，宠物活动空间大，以犬类为主。活动空间大，以犬类为主。行业集中度低行业集中度低市场分散，缺少行业龙头，市场分散，缺少行业龙头，2022020 0年行业第年行业第一的外资品牌玛氏市占率仅为一的外资品牌玛氏市占率仅为11.411.4% % 。行业相对集中行业相对集中2022020 0年行业第一的外资品牌玛氏市占率高年行业第一的外资品牌玛氏市占率高达达20.120.1% % ，本土品牌尤妮佳位居第二。本土品牌尤妮佳位居第二。行业集中度高行业集中度高各类细分市场都存在优势明显的龙头品牌，小各类细分市场都存在优势明显的龙头品牌，小企

52、业突围难度大。雀巢、玛氏、高露洁等食品企业突围难度大。雀巢、玛氏、高露洁等食品生产巨头入场时间早，实力强劲。生产巨头入场时间早，实力强劲。2022020 0年年CR4CR4为为58.658.6% % 。小农经济，历来对猫犬不重视小农经济，历来对猫犬不重视农耕经济更强调鸡鸭等家禽的作用，猫犬历来作为辅助性生产生物。农耕经济更强调鸡鸭等家禽的作用，猫犬历来作为辅助性生产生物。渔猎经济、大牧场放牧业，渔猎经济、大牧场放牧业，猫犬地位高猫犬地位高猎犬对于农场主而言具有重要生产意义，是猎犬对于农场主而言具有重要生产意义，是战斗伙伴。战斗伙伴。行业发展历史久，市场生态、产品形态成熟，整体市场空间趋于稳定，

53、增长有限。行业发展历史久，市场生态、产品形态成熟，整体市场空间趋于稳定，增长有限。宠物种宠物种类类市场市场增长增长空间空间行业行业格局格局行业发行业发展历程展历程历史文历史文化背景化背景营销营销渠道渠道国内市场宠物食品渗透率国内市场宠物食品渗透率中国市场宠物食品渗透率仍有提升空间中国市场宠物食品渗透率仍有提升空间我国宠物食品市场与日我国宠物食品市场与日本本更为更为相相似，似，而而美国美国市市场情场情况况则为则为中中国市国市场场的发的发展展远景。远景。 在人均消费上，整体数在人均消费上，整体数据据采用采用一一、二、二线线城市城市花花费数费数据据。养。养宠宠户人户人均均宠物宠物食食品消品消费费水平

54、水平与与日本日本还还存在约存在约6 6% % 左左右的右的消消费增费增长长空间空间。若。若以全国宠物食品消费比以全国宠物食品消费比较较，我，我国国宠物宠物食食品市品市场场拥有拥有更更大的大的消消费增费增长长空间空间。一、一、二二线城线城市市养宠养宠渗渗透率透率高高于全于全国国范围范围的的渗透渗透率率。以全。以全国范围养宠渗透率比较国范围养宠渗透率比较，我国我国宠宠物市物市场场还具还具备备约约7.57.5个百个百分分点的点的增增长空长空间。间。 设置行业人均消费设置行业人均消费/ /人均人均GDGDP P 比值，比值，测测算行算行业业天花天花板板：一：一、二线二线城城市宠市宠物物食品食品消消费与

55、费与人人均均G GD DP P比例为比例为0.730.73% % ，高，高于于日本日本的的0.470.47% % ，若以全国人均若以全国人均GDGDP P进行比进行比较较，则，则该该比例比例将将更高更高于于日本日本水水平。平。宠宠物食物食品品作为作为非非必选必选消消费，费，其其消费消费占占人均人均G GD DP P比例应比例应处处于更于更合合理区间理区间之内。我国养宠渗透率之内。我国养宠渗透率和和食品食品渗渗透率透率均均有待有待提提高，高，随随着宠着宠物物主消主消费费者群者群体体的扩的扩大大，宠，宠物物食品食品人人均消均消费费与人均与人均GDGDP P比比值值将趋将趋近近至合至合理范围内理范围

56、内。美国美国日本日本中国中国总人口总人口3.293.29亿人亿人1.261.26亿人亿人14.414.43 3亿人亿人家庭户均人数家庭户均人数2.622.62人人/ /户户2.332.33人人/ /户户2.62.62 2人人/ /户户家庭户数家庭户数1.261.26亿户亿户5,405,401 1万户万户5.55.5亿户亿户养宠渗透率养宠渗透率约约67%67%约约21.5%21.5%一、二线城市约一、二线城市约39.1%39.1%养宠户数养宠户数8,428,426 6万户万户1,161,161 1万户万户2.22.2亿户亿户宠物食品渗透率宠物食品渗透率约约90%90%约约88.5%88.5%约约

57、19%19%购买宠物食品的养宠户购买宠物食品的养宠户7,587,583 3万户万户1,021,028 8万户万户4,094,093 3万户万户宠物食品市场规模宠物食品市场规模约约382382亿美元亿美元约约44.344.3亿美元亿美元约约1,191,195 5亿元亿元宠物食品的户均消费宠物食品的户均消费504504美元美元431431美元美元2,922,920 0元（约元（约458458美元）美元）宠物食品的人均消费宠物食品的人均消费192192美元美元185185美元美元1,111,114 4元（约元（约175175美元）美元）人均人均GDPGDP63,5463,544 4美元美元39,53

58、39,539 9美元美元一线城市约一线城市约15.315.3万元万元宠物食品消费与人均宠物食品消费与人均GDGDP P 比例比例0.3%0.3%0.47%0.47%0.73%0.73%来源：国家统计局；世来源：国家统计局；世界界银行银行；美国美国商商务部务部统统计局计局；日本日本总总务省务省统统计局计局；艾瑞艾瑞咨咨询研询研究究院根院根据据公开公开市市场信场信息息自主自主研研究及究及绘绘制。制。2022020 0 年中国、日本、美国年中国、日本、美国宠宠物食物食品品渗透渗透率率与消与消费费水平水平比较比较中国宠物食品行业市场中国宠物食品行业市场规规模及模及预测预测618 618 796 796

59、 1008100811951195133713371527152717711771204420442417241728.8%28.8%26.6%26.6%18.6%18.6%11.9%11.9%14.2%14.2%16.0%16.0%15.4%15.4%18.3%18.3%201720172018201820192019202020202021e2021e2022e2022e2023e2023e2024e2024e2025e2025e宠物食品市场规模（亿元）宠物食品市场规模（亿元）增长率（增长率（% % ）养宠渗透率与宠物食品渗透率双增长带动市场规模提升养宠渗透率与宠物食品渗透率双增长带动市场

60、规模提升来源：艾瑞咨询研究院来源：艾瑞咨询研究院通通过分过分析析市场市场公公开信开信息息、主、主要要宠物宠物食食品企品企业业公开公开数数据及据及情情况，况，结结合桌合桌面面研究研究与与企业企业专专家访家访谈谈自主自主研研究绘究绘制。制。注释：注释：1. 1. 测算口径包含宠物主粮测算口径包含宠物主粮、宠物宠物零零食及食及宠宠物营物营养养品的品的市市场规场规模模；2. 2. 报告所列规模历史数据报告所列规模历史数据和和预测预测数数据均据均取取整数整数位位（特（特殊殊情况情况：差值差值小小于于1 1时精确时精确至至小数小数点点后一后一位位），），已已包含包含四舍四舍五入的情况；增长率的五入的情况；

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