产业观察49期：萌宠当道 宠物经济来袭

　　千亿级别市场源于宠物，更源于饲主

    　　宠物经济行业的基础是宠物，通常城镇宠物主要是猫和狗，2020 年达到 1 亿只。对宠物的需求来自于人的精神和陪伴需求，随着单身青年和社会压力的提升和加大，饲养宠物的人群逐渐提升，特别是养猫人数。2020 年养猫人数为 2701 万人，较 2019 年增长 10.2%，而与此同时养狗人数为 3593 万人，下降了 2.1%。2020 年受疫情影响，整体宠物市场消费规模为 2065 亿元，仅增长 2.0%。消费的虽然是宠物，但是花费的却是饲主，因此真正的需求驱动来自于饲主。当前行业规模在 2065 亿元体量，预计未来 4 年至少达到 4000-6000 亿元的规模体量，行业年均复合增速预计为 19.9%~30.7%。

    　　一级市场项目集中在中下游里面食品、用品、服务、医疗四大赛道一级市场融资轮次较领先的项目主要集中在中游和下游。根据产业链来看，宠物经济的上游主要是获取宠物端，包括繁育和交易，中游主要是宠物食品和用品，下游主要是服务和医疗。一级市场项目主要集中在中游和下游，且已出现上市公司如“波奇网”（BQ.N），多个项目融资轮次已经到达 B 轮或 C 轮。

    　　其中食品类和医疗保健类偏向于宠物的必选消费，用品和服务偏向于可选消费。从市场规模看，宠物食品的消费占比最高，占整个行业的 6 成；零食、药品和保健品的增速最快。

    　　中游是最大市场，下游蓄势待发

    　　2019 年全市场消费规模为 2024 亿元，其中宠物食品消费约 1192 亿元，占比最大，约 58.9%；其次是宠物医疗、宠物用品、宠物服务。在宠物食品中，又以主粮和零食的消费最大。宠物食品发展较为成熟，行业集中度较高，特别是主粮类。外资由于进入较早，国内食品市场主要以外资企业为主，例如玛氏和雀巢。零食相较于主粮类集中度较为分散一些，国内宠物食品企业以宠物零食为着力点，A 股两家上市公司主营业务均以零食类为主。国内宠物医院以小规模为主，市场较为分散，连锁医院数量占比不到 15%，其中又以新瑞鹏宠物医疗集团为主。宠物经济赛道中一级市场项目率先上市的是宠物垂直电商“波奇网”，但是市场份额远不及传统综合电商。

    　　从需求和痛点看，行业仍处萌芽期

    　　目前养宠的前五大痛点包括出行难、看病贵、商品质量参差不齐、居家环境影响、没时间照顾和陪伴。

    　　根据我们统计的项目，约一半以上涉及该领域。但真正解决痛点的领域主要在宠物医疗领域，其他相关项目并不能完全对症下药。特别是宠物商品质量上，品牌并不完全能保障质量，尤其是 1 月份发生 GO猫粮中毒事件，整个宠物食品市场中外资格局将会出现挑战。

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