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美国宠物医疗行业步入成熟阶段国内市场进入快速发展时期但人才缺口较明显

来源：萌宠菠菠乐园时间：2024-09-20 23:03

一、美国宠物医疗行业发展现状

美国宠物医疗行业发展比较早，于20世纪50年代就开始发展。发展到目前美国宠物医疗行业共经历了萌芽期、发展期、成熟期三个阶段。

美国宠物医疗行业发展历程

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的资料显示，美国是全球宠物拥有率最高、宠物相关产业最发达的国家之一，宠物医疗体系经过多年演进已渐趋成熟，产业已步入成熟阶段。根据数据显示，2020年，美国宠物医疗市场规模达314亿美元，同比增长7.17%，占整个宠物消费市场规模的30%，是仅次于宠物食品的第二大细分产业。预计 2021 年市场规模能够达到323亿美元。

2018-2021年美国宠物医疗市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

2020年美国宠物消费市场细分

数据来源：观研天下整理

二、中国宠物医疗行业发展现状

与美国相比，我国宠物医疗行业发展相对较晚，在1985年才开始发展。发展到目前主要经历了萌芽期（1985-1999 年）、孕育期（2000-2009 年）、快速发展期（2010-2014 年）以及多元发展期（2015 年至今）四个阶段。

资料来源：观研天下整理

近年来在独生子女的影响下城市空巢老人逐渐增多，饲养宠物成为了越来越多城市居民的选择。数据显示，2020 年全国城镇宠物猫狗数量合计约达 10084 万只，养宠人数达6294万人，较 2019 年新增 174 万人。

2017-2020年中国城镇猫狗数量情况

数据来源：中国宠物行业协会

随着居民生活水平的持续提高，我国单只宠物消费呈增长走势。虽然在2020年我国单只宠物年均消费5172元，受疫情影响同比下降7.00%。但根据statistia统计数据显示，2020 年较为发达的美国宠物消费市场单只宠物年均消费水平约为 1200 美元，是中国的约 1.5 倍，可见我国单只宠物年均消费水平在未来仍有较大提升空间。

2017-2020年中国单只宠物消费情况

数据来源：中国宠物行业协会

与此同时，宠物健康支出也在不断提升。数据显示，2020年我国宠物诊疗支出达334.53亿元，同比增长65.3%。在此背景下，我国宠物医疗市场进入快速发展时期。

虽然自2018年以来，我国宠物医疗市场规模增幅有所放缓，但市场依然保持稳步增长态势。根据数据显示，2019年我国宠物医疗市场规模达到2024亿元，2020年我国宠物医疗市场规模达2258亿元，同比增长%；预计2021年我国宠物医疗市场规模可达2670亿元。

2017-2021年我国宠物医疗市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

目前宠物医疗消费主要有生病就诊、疫苗接种、绝育、体检、驱虫、洗澡、美容、购买宠物相关产品及寄养等。其中生病就诊是首要选择。有数据显示，2020年约有83.5%的消费者选择生病就诊；其次是疫苗接种、绝育和体检，消费比例分别为79.2%、66.4%和46.5%。

宠物主购买线下宠物诊疗服务的品类占比

数据来源：观研天下整理

从宠物诊疗消费决策因素来看，医疗技术高、医师专业是首要决策因素，占比达到了69.7%；其次为离家近/交通方便、收费透明合理，占比为55.6%、50.3%。

宠物诊疗消费决策因素占比

数据来源：观研天下整理

到目前我国初步形成一条较完整的宠物医疗产业链。其上游为药品、设备、耗材生产，较为薄弱；中游是宠物医院，下游为互联网平台、第三方检验和宠物保险机构。

资料来源：观研天下整理（WW）

从诊疗机构来看，我国宠物医疗市场规模处于稳步提升过程中。数据显示，截至2021年8月，我国宠物诊疗机构数量已达到约2.3万家。

而虽然我国宠物诊疗机构数量众多，但行业竞争格局较为分散，行业集中度仍有较大提升潜力。具体从经营模式看，绝大部分市场仍旧被独立医院或诊所占据。有数据显示，目前我国非连锁宠物诊疗机构数量占比高达 84%，连锁宠物诊疗机构占比仅为16%。从经营规模看，我国2.3万家诊疗机构以小型宠物医院为主，78.9%的宠物医院经营面积在300m2以下，约75%的宠物医院月营业额在20万元以下。

此外目前我国宠物医疗行业仍存在人才弊端。人才缺口较明显，从业人员整体资质有待提高。有数据显示，目前我国执业兽医师仅 7.8 万人，助理执业兽医师 3.1 万人，但其中只有约 30%从事宠物医疗工作。依照农业部 2016 年修订的《动物诊疗机构管理办法》中规定的“具备手术能力的宠物医院需要至少 3 名以上执业兽医”来计算，我国对于宠物医生的需求大约在 7 万名左右，而这一数字会随着宠物医疗行业的发展持续增长，每年产生大量人才缺口。

而在美国，2020 年兽医总数约8.7万人，其中约60.9%的兽医从事宠物医疗工作，宠物医生人才供给相比我国更为充足。目前我国有88所本科院校及140所大专院校开设兽医相关专业，每年毕业生总数约3.8万人。

预计未来随着宠物医疗产业的不断发展，更多人才会涌入宠物医疗行业，缓解人才缺口的现状。

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