中国宠物保健品行业：市场需求的持续增长

智研瞻发布报告：《中国宠物保健品行业市场深度分析及发展趋势预测报告》

行业概述

1、分类

宠物保健品隶属于宠物食品领域之一，此领域涵盖了宠物的主粮、小食以及各类保健用品等多样选择。保健用品，顾名思义，是为满足宠物在各个生命周期内及对应的生理需求而特别设计的营养元素补给装置，这类产品旨在促使宠物健康茁壮地生长与发育，其主要成分包括维生素、蛋白质、益生菌等多种营养物质。近些年，随着社会大众对于养宠理念的逐步深化，他们对于宠物健康和福利的重视程度也日益提高，这直接推动了宠物保健品市场的蓬勃发展。在当前宠物食品市场迅速崛起的大背景之下，众多创业者纷纷涌入这个行业，市场上新兴的国产宠物食品品牌如雨后春笋般层出不穷。然而，由于宠物食品行业准入门槛较低且相关管理标准尚不够完善，食品安全问题频繁发生，这些问题使得大多数“铲官”对国产宠物食品产生了质疑。因此，在竞争日趋白热化的市场环境中，宠物食品制造商和品牌商必须更加重视产品质量和安全性，以满足消费者的需求并实现更高速的增长。根据产品功能的差异性，宠物保健品可以被划分为皮毛健康类、营养补充类、补充维生素类、肠胃健康类、骨关节健康类、替代母乳类以及口腔健康类等多个类别。

图表：宠物保健品分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、发展历程

中国宠物保健品行业的发展历程大致可以划分为三个阶段。首先是自1991年至2000年间的初始阶段，这一时期，众多宠物主人对于宠物的保健意识尚未达到足够深入的地步，他们习惯于将宠物食物作为唯一的饲养方式，因此，宠物保健品的市场需求极为有限。其次是自2001年至2010年间的逐渐成长阶段，虽然宠物主人对于宠物保健品的认识仍然处于较低水平，但市场对相关产品的需求量也开始逐渐上升。最后是自2011年至今的蓬勃发展阶段，互联网的迅猛发展不仅在营销策略上给予了宠物保健品行业全新的机遇和挑战，同时也极大地促进了销售渠道的拓展与完善，从而有力地推动了整个行业的发展繁荣。

图表：中国宠物保健品行业发展历程

资料来源：智研瞻

行业发展的驱动因素

1.宠物消费持续升级

随着社会消费水平的稳步提升，以情感经济、萌宠经济为主导的市场环境正逐步促进宠物消费及相关产业链的蓬勃发展。尤其值得关注的是，近几年诸如“空巢青年”、“空巢老人”以及“丁克族”等新兴群体人数的急剧增多，使得越来越多的人群视宠物为精神慰藉，从而催生出宠物市场规模的持续扩大。在这种情况下，宠物在家庭生活中所扮演的角色日益拟人化，人们对于宠物的投入也随之水涨船高。

2.居民消费能力提升，保健品认知程度上升

宠物保健品作为宠物日常饮食之外的重要营养补充来源，其产品售价相对较高。然而，随着宠物主人收入水平的不断攀升，他们对于宠物保健品的购买意愿也相应得到提升。与此同时，受益于我国经济的高速发展，广大居民对于健康问题的关注度日益提高，保健意识也随之增强，这无疑间接地提高了宠物主人对于宠物保健品的认知程度，进而推动了宠物保健品市场需求的持续增长。

3.宠物潜在饲养群体增长迅速

宠物的存在不仅能够有效填补老年人心灵上的孤独感，还能让他们在宠物身上重新找回被需要、被重视的感觉。因此，越来越多的老年人开始选择饲养宠物。伴随着我国人口老龄化程度的日益加剧，老年宠物主的数量预计将会持续增长，这无疑将极大地推动我国宠物保健品行业的繁荣发展。此外，我国“空巢青年”数量的快速增长，同样会进一步刺激宠物保健品需求的增长。

4.互联网技术持续进步，推动行业发展

我国互联网发展水平始终处于全球领先地位，互联网的普及和发展深刻地改变了我国宠物保健品行业的销售模式和营销策略，有力地推动了整个行业的进步。在销售渠道方面，电子商务平台已然成为了我国宠物保健品最为主要的销售途径。进入移动互联网时代后，地域和时间对于消费者购物行为的束缚正在逐渐消除，消费者现在可以随时随地进行网络购物。与此同时，直播、短视频等新型媒介形式的崛起，有望成为宠物保健品新的消费渠道。

图表：宠物保健品行业发展的驱动因素

资料来源：智研瞻

行业产业链结构

在我国的宠物保健品产业格局之中，其产业链的上游环节主要是负责提供养分来源的原材料供应商和饲料生产商，具体涉及到诸如小麦、玉米以及草料等多种基础性原料。而产业链中间阶段则由各类专注于研发和生产宠物保健产品的企业组成。最后，产业链的下游部分则涵盖了众多与消费者直接接触的销售渠道，其中最具代表性的便是网络上活跃度极高的电子商务平台、遍布全国各地的宠物服务门店、专业性的宠物医院以及数量众多且颇具规模的宠物养殖场等。

图表：中国宠物保健品产业链结构

资料来源：智研瞻

行业市场规模

统计数据显示，2019年中国宠物保健品行业市场规模102.70亿元，2023年中国宠物保健品行业市场规模209.18亿元。2019-2024年中国宠物保健品行业市场规模如下：

图表：2019-2024年中国宠物保健品行业市场规模

数据来源：智研瞻

行业未来发展趋势

精细化升级

宠物保健品，亦随宠主日益精细化的需求走向精细化升级。一则表现为各类保健品正致力于针对不同品种、不同生长周期、不同体型的宠物提供量身定制的解决方案；二则体现为具备特定功能如关节健康、心脏保护、肝病等重大病症预防保健等方面的产品呈现出迅猛增长态势。

产品矩阵逐渐丰富

伴随着越来越多的品牌纷纷加入竞争，品牌矩阵亦随之丰富起来。从幼宠的营养摄取与补充、成年宠物的科学锻炼与健康维护，再到“老年”宠物的体质维持，各大品牌纷纷推出针对猫狗的特色产品、保健食品、药品等，以期为宠物提供全方位的呵护。据统计，2023年12月份销售额增长显著的品牌，大部分都针对不同年龄阶段、不同的宠物品种进行了相应的营养保健产品矩阵构建，从而推动了整个行业品牌多样性的提升，同时也为自身带来了高速增长。根据宠物的不同发育阶段和生理状态适量摄入保健品，不仅有益于宠物补充所需营养物质，促进其健康成长，还可作为患病宠物的辅助治疗手段。因此，为了使得我们的研发工作更具针对性和实效性，我们需要聚焦于宠物全生命周期中涉及的全方位健康护理场景进行深度解析与研究。这样做的核心目的在于推动我们的品牌矩阵实现更为多样化、系统化以及科学合理的发展方向，从而为我们的销售业绩的持续增长提供有力支持。

出海预测

与中国国内新颖的宠物养护环境相比较，日本如今的宠物保健品市场可谓已经进入了相对成熟的阶段，而且，宠物年龄结构也逐渐向老龄化方向转变。受到日本国内宠物数量已趋近饱和状态以及人均国内生产总值增长乏力等因素的共同作用下，日本宠物产业自2004年起便呈现出增长速度放缓的态势，从2005年至2021年间的平均复合增长率仅为1.7%。预计2023年时，日本境内的犬类和猫咪总数将达到约1565万只，宠物数量甚至超过了儿童（15岁及以下人口约为1435万人），其中猫咪所占比例高达56%，而狗狗则占到了44%，养宠普及率大约为22%。与此同时，日本的宠物群体也开始步入老龄化阶段。在过去的数年内，日本宠物市场经历了诸多变革。首先，针对老年犬类和猫咪设计的特殊饲料早已成为市场主流，特别是品质优良的高端干粮更是占据了市场的主导地位。其次，宠物主人对于具备额外功能效益的天然高端产品表现出强烈的购买意愿，尤其是那些能帮助老年宠物缓解精神压力，预防护发、眼睛、骨骼、皮肤、肠道等常见老年疾病的功能性宠物食品，被普遍认为是具有巨大增长潜力的细分市场。除此之外，针对老年猫狗容易出现的口腔、肥胖、肝脏、泌尿系统、关节等问题，处方粮在日本宠物市场中的占有率也在逐步提升。

伴随着宠物市场的日益成熟以及宠物老龄化趋势的日益凸显，未来日本宠物保健品市场无疑将迎来更为广阔的发展前景。宠物主人将会更加重视宠物的健康状况和生活质量，并愿意投入更多的资金来购买各类保健品和营养补充剂。同时，随着宠物健康饮食个性化定制服务领域的持续深化发展，鉴于日本国内市场容量巨大且其供应链体系与我国有着极高的匹配度，因此，我国本土宠物保健品制造商将具备更为广阔的市场拓展前景，向日本市场进发，以期实现更加宏大的业务增长。

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