加速宠物医疗产业布局！行业巨头玛氏斥资13亿美元收购Heska

近年来，全球养宠规模日益庞大，作为宠物经济重要组成部分的宠物医疗诊断发展迅速，取得显著增长。特别是随着宠物生活质量的提升及“老龄”宠物数量的增加，宠物医疗诊断在宠物行业中的地位也变得举足轻重。

越来越多的宠物主把自己爱宠的健康放在首位，在他们多样化需求和高期望的背景下，宠物医疗诊断逐渐成为部分宠物企业重点关注的赛道。

全球宠业出海洞察消息，近日，宠物行业巨头玛氏(Mars)宣布将以每股120美元的价格，总计耗资13亿美元(近90亿元人民币)收购美股上市公司、全球领先兽医诊断与专业产品提供商赫斯卡医疗(Heska)。

根据这两家企业本周发布的联合声明，收购价格较Heska60个日历日的成交量加权平均价格溢价约38%，较Heska截至2023年3月31日的收盘价溢价约23%。该协议已获得双方企业董事会的批准，预计将于2023 年下半年完成，旨在加强玛氏的宠物医疗诊断业务。

图片来源：Mars与Heska发布的联合声明

交易完成后，Heska将加入玛氏公司，这是一家以目标为导向的全球企业，通过兽医健康和诊断、营养、创新和技术领域的产品和服务，为宠物和宠物主提供服务。此次收购将使玛氏的科学与诊断部门能够扩展其诊断产品，并向全球宠物医疗保健社区广泛推广即时兽医诊断。

玛氏公司总裁Nefertiti Greene表示：

“我们期待并欢迎Heska的加入，因为我们都相信诊断创新是提供变革性宠物护理的关键推动因素。此次交易将使具有强大战略和文化契合度的高度互补业务结合在一起，进一步实现我们为宠物创造一个更美好的世界的目标。这种全面的诊断服务将意味着诊断产品、服务和技术的更广泛覆盖，也将加速新解决方案的研发。”

Heska首席执行官兼总裁Kevin Wilson也表示：

“我们很高兴能加入玛氏，为宠物打造一个更美好的世界。通过合作，Heska的创新将更快地惠及更多兽医，帮助更多宠物家庭过上更好、更健康及更长寿的生活。这是我们十多年来的使命，本次合作是实现这一使命的重要里程碑。”

关于玛氏在收购和投资方面的动作，相关资料显示，在完成这次收购前，玛氏已经进行了22次收购和6次投资，在这上面的花费超过230.9亿美元，主要投资领域包括宠物科技、基因组学、兽医健康科技等。

而在宠物医疗诊断上的布局，最早可以追溯到1994年，玛氏第一次进入该赛道，少数股权投资了宠物医院Banfield，维基百科资料显示，该宠物医院成立于1955年，是美国最大的宠物私人医疗机构。

其后，玛氏便慢慢开始了其宠物医疗产业布局之路，涵盖宠物连锁医院、宠物药店以及一些技术服务领域。以下是玛氏在宠物医疗产业的相关收购/投资事件（不完全统计）：

制表：全球宠业出海洞察 数据资料来源：Mars官网

值得注意的是，玛氏的收购/投资之路似乎从未停歇，并且在这些被收购/投资的企业当中，大多数都是各自领域的佼佼者，从去年收购加拿大知名宠物食品品牌Champion Petfoods（预计2023上半年完成），到今年收购Heska，让其不仅在宠物行业，甚至获得全球各行各业广泛关注。

除了玛氏之外，目前全球宠物诊断领域的头部企业也在不断投资及优化自身业务，这意味着未来宠物医疗诊断竞争将变得更加白热化。

正如上文所提到的，在宣布收购Heska之前，玛氏在宠物诊疗领域的布局已经全面展开，其旗下的宠物连锁医院和宠物诊断公司均有长久的运营经验及资深兽医专家加持，业务范畴从基本护理到诊疗，再到技术支持服务，几乎覆盖宠物医疗全产业链。

而此次收购Heska，或将进一步提升玛氏在宠物诊断领域的主导地位！

相关资料显示，成立于1988年的Heska，属美股上市公司，主要从事伴侣宠物疫苗开发和相关诊断产品的生物技术研究。

在产品端：

Heska为狗、猫和马生产保健产品，并将其销售给兽医。产品包括治疗跳蚤、心丝虫、过敏、皮炎和病毒感染的药物，同时还为兽医生产和分销诊断和监测设备。

在业务端：

主要覆盖北美（美国、加拿大和墨西哥）和国际（德国、意大利、西班牙、法国、瑞士、澳大利亚和马来西亚等国家和地区）。2021年1月13日，Heska还以未公开金额收购了美国兽医远程医疗平台Lacuna Diagnostics的100%股权，这是该公司进入临床专业服务领域的正式起点。

业绩表现方面：

根据Heska公布的截至2022年12月31日的第四季度和全年业绩报告来看，2022全年销售额为2.5731亿美元，而前一年为2.5374亿美元，同比增长1.4%。截止4月7日16时，Heska最新市值为12.76亿美元。

数据来源：Heska 2022年业绩报告摘要

随着Heska加入玛氏公司，全球宠物医疗诊断的竞争格局也愈发明朗。

在国内，中国最大的一站式宠物医疗服务平台新瑞鹏，走到了行业前沿，目前正准备冲刺IPO。据其发布的招股书显示，2022年，新瑞鹏营收为57.4亿元（约8.32亿美元），较上年同期的47.84亿元增长20%。

在国外，美国医疗健康企业爱德士(IDEXX)和美国兽医制药公司硕腾(zoetis)在宠物诊断领域业务规模领军全球。前者2021年曾进入全球医疗设备品牌价值25强，其2022年实现营收30.6亿美元；后者曾在2018年以20亿美元收购爱贝斯(Abaxis），正式进入宠物医疗诊断赛道。2022年其营收达80.80亿美元，其中宠物诊断业务营收为3.53亿美元，占总营收4.37%。

众多资本争相布局宠物医疗诊断，究竟是个怎样的赛道，是门好生意吗？

相较于美国、欧洲等发达地区，我国宠物医疗诊断发展起步晚。不过，随着近年来越来越多资本入局，发展开始提速！

根据《2020宠物医疗行业白皮书》的数据，截至2022年10月，我国的宠物诊疗机构数量已达到近2万家。这其中，广东以2080家居首， 其次为江苏，共1726家，宠物诊疗机构数量破千的还包括山东、浙江、四川、辽宁、河南等省份，同比增长了10.7%。

图片数据来源：2022年中国宠物医疗行业白皮书

这里就不得不说下新瑞鹏，作为宠物医疗的头部企业，截至2022年，其医院规模就接近2000家，拥有宠物医院品牌达23个，覆盖全国上百个城市。

该报告还指出，宠物医疗在宠物行业是仅次于宠物食品的第二大刚需市场，对于宠物医疗上中下游的企业而言，未来增长空间巨大。

图片来源：2022年中国宠物医疗行业白皮书

另据Maximize Market Research发布的“全球兽医诊断市场”研究报告，2021年全球兽医诊断市场规模为27亿美元，预计在预测期内将以9.5%的复合年增长率增长，到2029年达到55.8亿美元。

图片数据来源：Maximize Market Research

推动全球兽医诊断市场快速增长的原因包括但不限于以下几方面：

1、全球宠物拥有率的不断提升

2、宠物主对宠物健康保健意识的加强

3、发展中地区可支配收入水平提高

4、现代生活方式的广泛接受

5、传染性动物疾病发病率的增加

6、即时诊断技术进步

……

由此可见，宠物健康是推动宠业医疗诊断快速发展的契机，未来将催生出更多对于宠物的医疗需求。

综合以上分析，作为宠物行业的黄金赛道，宠物医疗诊断总体发展向好，已经进入了增长期。越来越多的宠物企业也开始以更广泛的方式进行转型，通过高质量的产品、专业的设施、完善的服务及先进的技术服务于更多的客户。

需要注意的是，宠物医疗板块在高速增长的同时，正在向各细分领域渗透。虽竞争较激烈，但市场潜力也大。

长期来说，宠物医疗诊断是门好生意，但道阻且长。欲深耕该赛道，必须做一个长期主义者。

原创/全球宠业出海洞察

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