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原创宠物医疗行业深度分析及国内外发展历史

来源：萌宠菠菠乐园时间：2024-08-21 00:35

2020宠物医疗行业发展现状及前景分析

中国宠物兴起于20世纪90年代，逐步解禁的养宠政策和西方宠物品牌的进驻开启了我国宠物行业的生涯，人们已经有宠物的概念，但仍处于萌芽阶段。21世纪后，我国宠物的数量快速增长，宠物不仅进入了人们的日常生活中，还启蒙了萌宠经济，开启了相关产业的发展。10年代以来，宠物市场逐渐形成产业链形态发展，从上游产品到下游服务，包括宠物的食品生产基地到其饲养、医疗、美容等。

中国宠物医疗行业处于快速发展期

目前，我国国内宠物医疗行业发展可分为三个阶段：

萌芽期(1985-2000年)：宠物消费整体市场规模较小，自1985年中国农业大学动物医学院开设第一个小动物门诊部后，专门针对宠物的门诊陆续出现，宠物医疗开始萌芽。

孕育期(2000-2010年)：宠物数量快速增长，与宠物相关的产品和服务市场活跃起来，宠物医疗行业技术水平逐步加强，行业标准逐步建立，行业开始走向规范化。

快速发展期(2010年至今)：宠物消费升级，宠物主对于宠物健康的重视程度不断提升，宠物医疗行业基础进一步加强。

宠物医疗主要由三大部分组成：宠物药品、宠物医院以及宠物疫苗。研发宠物药品的投入大、周期长，国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。宠物疫苗方面，外资企业的市场份额达到90%以上，国产疫苗在产品效果和消费者习惯上，缺乏竞争优势。因此短期来看，宠物药品和疫苗将继续依赖进口。宠物医院方面，目前以个体私营为主，服务质量与水平良莠不齐。行业巨头多依靠门店数量增长做大做强，连锁宠物医院是发展态势。

宠物医疗是宠物行业第二大细分市场，占比23%

宠物医疗产业链大体可以分为生产环节、销售环节和服务环节。上游生产环节指生产宠物药品、试剂及医疗设备的厂商，目前主要市场份额被国外厂商控制;销售环节则主要是疫苗、药品的经销商和零售商，经销商将产品分销给各个宠物医院、诊所及药店，零售商则通过线上或线下渠道销售给终端消费者;服务环节主要是提供服务的宠物医院及诊所，它们直接面向消费者提供各种商品和服务。

宠物医疗是宠物服务中最大的子领域，在我国起步晚，但发展迅速，现在暂时市场格局未定，但是随着资本的进入，未来将有有巨大的可扩张和增长空间。另外，这个行业的进入壁垒，其对兽医的专业性、技术性要求很高，具有较高的定价权，且容易与宠物殡葬等产业形成很好关联度。这是仅次于宠物食品领域的第二大市场，并且是一个刚性需求市场，也是比宠物食品行业更容易做出服务溢价的市场。目前中国宠物医疗行业整体运行处于低水平状态，固定资产在1，000万以下的小型动物诊疗企业占比超过九成，经济实力不强，技术水平较低，资金较为分散，规模效益不高。未来，中国宠物医疗行业未来将不断整合，市场集中度将进一步提高。位居行业前列的企业可通过外延式扩张，整合竞争对手，拓展业务范围、扩大网络布局，行业整合将成为宠物医疗企业持续发展的重要手段。目前中国宠物医院数量有1万多家，总体而言，目前我国宠物医院发展总体态势良好，但也存在连锁化率低、医院规模小等问题。而且国内宠物医生主要来源于农业类大中专院校兽医专业，缺乏医生资源，也直接导致宠物医生人才储备不足，无法应对剧烈增长的宠物医生需求。传统的兽医教育多针对经济动物的普通疾病，缺乏人文关怀的意识，在宠物医院出现对宠物的治疗态度和操作手法偏生硬。宠物医院分布较为均衡，其中广东省宠物医院数量最多，约为1200家，江苏、四川、浙江、山东省宠物医院数量也超过千家。在经营情况方面，我国宠物医院呈现多元化经营，主要以医疗为主，兼顾商品销售和洗澡美容。具体数据显示，医疗服务在宠物医院服务品类的比重高达96.8%，其次是商品销售和洗澡美容，分别占86.7%、71.6%。宠物医疗行业具备整合全产业链的能力

我国宠物医疗行业还存在着很多问题，这在行业发展的初期是不可避免的，我们应该看到宠物医疗行业具备整合全产业链的能力。

一方面，由于宠物商品零售、宠物美容等上下游子行业进入门槛低、行业竞争激烈，反复消费性弱等特点，难以培养客户粘性，而在宠物医院内设相关子行业正好可弥补此缺点;

另一方面，专业性的宠物医院通过开展宠物疾病诊疗、防治、宠物保健、宠物美容等全产业链业务，并捆绑宠物食品、宠物保健品的销售，可实现规模效应，并形成统一经营和规范化的管理模式，加速提升品牌效应。

一线城市宠物医院即将迎来市场洗牌期

根据鲸准研究院研究报告显示，截止2019年9月20日，一线城市宠物医院数量合计近10，000家，平均每个城市宠物医院数量为429家。

从地域范围看，近80%的宠物医院集中在一二线城市，其中一线城市竞争尤为激烈。除北京、上海、广州、深圳外，根据大众点评网的搜索结果，天津、杭州、苏州等新一线城市的宠物医院数量也大多在300-400家范围内，重庆和成都宠物医院数量甚至超过800家。这些城市养宠人数较多，经济发展水平较高，宠物主的医疗消费意识更强，是大规模连锁宠物医院门店拓展的首选区域。

养宠家庭率仍偏低，宠物数量增长空间大从家庭养宠率来看，目前美国约65%的家庭拥有宠物，英国、加拿大、日本的养宠家庭率分别为46%、57%、45%，而中国拥有宠物的家庭占比不超过20%，与发达国家存在较大差距.远未达到饱和。此外.中国的家庭教约为4.3亿户，为美国家庭数的3.5倍，宠物数量具有广阔增长空间。目前中国宠物猫犬的数量约为8000万只.预计至2020年和2025年将达到1.29和1.51亿只。

一、连锁宠物医院市场占比不足15%

在全国10，000-15，000家宠物医院中，80%-90%的宠物医院为小规模单店经营或10家以下连锁经营，市场较为分散，大规模连锁医院数量占比不足15%。综合《2019中国宠物医院发展报告》等统计，按营业额和场所面积划分，80%-90%宠物医院年营业额在300万元以下，月营业收入不超过25万元，面积为200-300平米;若按固定资产划分，90%的宠物医院固定资产少于1，000万元;从投资规模看，近一半(43.8%)宠物医院投资规模在100万元以下。

二、大规模连锁宠物医院竞争优势

在宠物医疗市场竞争中，大规模连锁宠物医院在药品、耗材集中采购方面具有议价优势，可降低采购成本，从而获得更多价格调整的空间。另一方面，大规模连锁宠物医院容易形成品牌效应，可通过树立专业、值得信赖的品牌形象，吸引消费者。

三、单体或小规模连锁宠物医院竞争优势

单店或小规模连锁宠物医院的竞争优势则在于运营、管理更为灵活，能根据市场需求迅速作出调整。且与大规模连锁宠物医院往往设置专家巡诊制度相比，单体或小规模连锁宠物医院可将专家力量集中在一两家门店上，有利于提升其医疗水平和在消费者中的口碑。

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