研报掘金丨华泰证券：维持乖宝宠物“买入”评级，目标价95.2元

华泰证券研报指出，多数据验证国内宠物经济高增红利，微信送礼和进口宠粮加关税或助力国牌宠粮提升市占率，其中乖宝宠物(301498.SZ)或凭借渠道、产品、品牌等优势而更为受益。主打品牌麦富迪稳增长之外，高端品牌弗列加特增长靓丽、新品牌或自2025年起发力增长，参考可比公司25年21XPE，考虑到公司的盈利以国内自主品牌业务为主、受外贸波动影响较小、且优势显著，给予公司25E45X PE，对应目标价95.2元（前值80.3元，对应25年44XPE），维持“买入”评级。

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