中宠转2：国内宠物龙头股份，上市首日价格119

2022-10-25 13:49:16 来源： 金融界

　　金融界10月25日消息 今日中宠转2申购，发行规模为7.69亿，期限6年，票面利率第一年0.20％、第二年0.40％、第三年0.60％、第四年1.50％、第五年1.80％、第六年2.00％。初始转股价格为28.35元，参考10月20日收盘价格24.03元，转债平价84.76元，到期赎回价112元，条款显示赎回（15/30,130％），回售（2/30,70％），下修（15/30,85％）。综合来看，债券发行规模一般，流动性一般，评级尚可，债底保护较好。

　　募集资金主要是用于年产6万吨高品质宠物干粮项目、年产4万吨新型宠物湿粮项目、年产2000吨冻干宠物食品项目、平面仓库智能立体化改造项目及补充流动资金。

　　中宠股份主营业务是宠物食品的研发、生产和销售。从经营上看，2019年至2022年上半年公司实现营业收入分别为17.16亿元、22.33亿元、28.82亿元和15.90亿元，同比增速分别为21.52％、30.10％、29.06％和26.42％。综合毛利率分别为23.80％、24.70％、20.05％和19.02％。对于2022年上半年毛利率下降，公司表示主要由于鸡胸肉、玉米、小麦、包材等相关原辅料价格上涨、人工成本上升，使得宠物零食、宠物罐头、宠物干粮的平均成本上升。净利润分别为0.79亿元、1.35亿元、1.16亿元、0.68亿，同比增速分别为39.97％、70.72％、-14.29％、12.62％。截止至2022年上半年，第一大股东为烟台中幸，持股比例24.86％，第二大股东为烟台和正投资中心（有限合伙），持股17.10％，前十大股东持股比例64.28％。

　　东北证券预计中宠转2首日上市转股溢价率在40％-45％附近，对应价格在119-123元附近，建议积极申购。

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