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2025年宠物行业专题报告：宠物行业全景图，产业链价值重构与国产替代浪潮（附下载）

来源：萌宠菠菠乐园时间：2025-10-18 13:22

宠物行业概览：美欧市场为主力，国内市场起步晚、发展快

全球宠物行业稳健增长，美欧市场为主力

全球宠物行业规模较大，且保持稳健增长。从全球范围看，根据Euromonitor数据显示，2024年全球宠物行业的市场规模约为2,070亿美元，预计2029年全球宠物行业的市场规模将达到2,708亿美元，2024-2029年复合年增长率预计将达到5.5%。

欧美是全球宠物的主力市场。发达国家宠物行业起步早，经过多年发展，产业链较为完整。美国是全球宠物经济第一大国，其宠物行业的专业性、产业链完整性遥遥领先于其他各国。根据Bloomberg Intelligence 数据预测，2025年全球宠物食品及零食市场中，美国市场占比47%，欧洲占比30%；宠物服务市场中，美国市场占比52%，欧洲占比27%。

美国宠物消费市场庞大且种类丰富。美国宠物用品协会（APPA）最新数据显示，截至2025年美国家庭宠物保有量达到1.49亿只，其中狗和猫的数量分别达到6800万只和4900万只，水族宠物、鸟类、小型动物也具有较大规模。根据APPA数据显示：2024年，美国宠物行业总支出达到 1519亿美元注，2018-2024年复合增速达到9%。从宠物各项支出来看，2024年美国宠物食品和零食支出额达658亿美元，占美国宠物总支出额的 43%；宠物用品、活体动物和非处方药支出额为333亿美元，占比为22%。

欧洲宠物保有量较大，养宠家庭渗透率较高。根据由欧洲宠物食品工业联合会（FEDIAF）发布《FEDIAF欧洲宠物市场报告2025》显示：2023 年，欧洲宠物总数达2.99亿只，其中猫1.08亿只、狗9000 万只、观赏鸟4800万只、小型哺乳动物2500万只、水族箱1800万个、爬行动物饲养箱 1100万个。养宠家庭渗透率方面，49%的欧洲家庭拥有至少一只宠物，合计1.39亿个家庭，其中25%的家庭饲养犬类，26%饲养猫类，匈牙利、葡萄牙等国养猫家庭占比超40%。

欧洲宠物产业经济规模： FEDIAF数据显示，2023年欧洲宠物食品市场总价值293亿欧元，总价值同比增长9%，宠物食品年销量910万吨；宠物相关服务及产品规模246亿欧元，增速同为9%。行业涵盖超400家宠物食品企业与500家生产工厂。

中国宠物行业起步较晚，但发展较快

我国宠物行业起步较晚，2010年以后迎来发展期。与欧美等发达国家相比，我国宠物行业起步较晚。1992年中国小动物保护协会成立，标志着我国宠物行业开始萌芽，1993年玛氏等海外品牌相继进入中国市场，我国宠物行业进入萌芽期。2001-2010年我国宠物行业处于探索期，国内出现大批OEM/ODM的海外代工厂，互联网浪潮也催生了第一批线上宠物服务平台。2010年至今，伴随人均可支配收入不断增加以及电商的崛起，国内涌现出大批优质的国产品牌，精细化喂养成为趋势，宠物消费迎来升级。

宠物消费呈升级趋势，市场规模持续扩容。根据《2025年中国宠物行业白皮书》显示，我国宠物行业市场规模持续扩容，2024年达3002亿元，同比增长7.5%，其中猫/犬分别为1445/1557亿元，分别同比增长10.7%/4.6%。

宠物市场结构稳定，主粮与零食占到宠物行业的半壁江山。从消费结构看，根据《2025年中国宠物行业白皮书》显示，2024年宠物食品市场仍是主要消费市场，市场份额为52.8%。主粮、营养品小幅上升，零食小幅下降。其次是医疗市场，市场份额为28.0%。用品、服务市场份额较低，分别为12.4%、6.8%，有较大的发展空间。

宠物主画像：一二线城市高学历女性为主。我国养宠人群普遍学历较高，根据MobTech研究院《2025年宠物消费报告》显示：养宠人群中本科及以上的占比达67.8%；34.9%的宠物主月收入超过1万，73.6%的收入在五千以上；从性别来看，女性宠物主的占比高达60.5%。《2025年中国宠物行业白皮书》显示：养宠人群年龄方面，90后和00后是养宠人群的主力，2024年占比分别为41.2%/25.6%。

上游：我国宠物数量持续增长，需求从功能看护转向情感陪伴

中国宠物数量持续增长，猫宠与异宠结构性崛起

城镇宠物数量稳定增加，宠物猫数量提速。我国宠物犬猫数量稳定增长，根据《2025年中国宠物行业白皮书》显示，2024年我国猫犬总量为 1.24亿只，同比增长2.1%，2017-24年CAGR达5.1%。分品类看，由于猫性格相对独立、占用空间小，与快节奏的生活更加契合，近年来猫的增速明显快于狗。2021年城镇宠物猫的数量超过宠物狗，2024年宠物猫数量达7153万只，2017-24年CAGR为9.6%；2024年宠物狗的数量为5258万只，2017-24年CAGR为0.8%，相对保持平稳。

异宠市场前景广阔，各品类均有所上升。我国异宠（猫狗以外）正在成为宠物行业的新趋势，根据《2025年中国宠物行业白皮书》显示， 2024年饲养异宠的人群持续上升，其中，饲养水族的宠主上升0.6个百分点，占比为13.4%；饲养爬行类的宠主上升2.9个百分点，占比为 11.3%；饲养哺乳类、鸟类的宠主均上升0.7个百分点，占比分别为7.8%、6.8%。

宠物需求变化：从功能看护到情感陪伴

现阶段养宠观念已发生质变——从“喂饱”到“宠好”的精细化养育。当居民的物质生活需求得到满足后，精神层面的需求不断提升，宠物消费因其具备抚慰、温暖感知等情感功能，进一步推动了宠物市场规模的扩大。在“育儿式养宠”理念的引领下，宠物角色从传统的“看家护院 ”转变为“情感伴侣”。

独居老人、单身群体对宠物的情感需求增加，宠物家庭地位提升驱动宠物消费升级。受人口老龄化和计划生育的影响，空巢老人和独居青年数量庞大。亲人陪伴的空缺致使这部分人群将宠物视为感情寄托，尤其在4.9亿单身人口和2.9亿银发群体中，宠物消费需求呈现刚性化趋势。

中游：宠物用品裂变为细分赛道，产品需求持续增长

宠物食品：品类多元，国产主粮持续提升

品类呈现多样化，模式趋于人类饮食结构。宠物食品大致可以分为主粮、零食和保健品三大类。主粮为宠物提供最基础的成长所需能量，并进一步可以划分为干粮和湿粮，其中干粮包括膨化粮、烘焙粮、风干粮、冻干粮等，湿粮则包括主食罐头、鲜食等。零食较主粮适口性更佳，能够作为日常补充，提供主粮之外的营养元素。保健品则具有保健调理的作用，具备营养补充、营养加强等。

主粮规模领先，保健品增速最快。得益于我国宠物数量持续增长以及精细化饲养的需求，宠物食品市场持续扩容，其中主粮已经成为千亿级市场。根据《2025年中国宠物行业白皮书》显示，2024年我国宠物主粮、零食和保健品规模分别为1071.7、405.3、108.1亿元，2018-2024复合增长率分别为8.2%、12.8%和31.7%。宠物保健品突破百亿规模，成为增速最快的食品赛道。

宠物清洁用品：细分需求快速增长，猫砂增速可观

清洁产品增速翻倍。根据拼多多数据显示，功能细分的宠物清洁产品，2025年上半年，下单用户数同比增长超100%。除臭、消毒、除菌、除螨等产品领跑。宠物主的需求也从单一的除异味迭代到兼具除味和环境安全多方位需求。

猫砂在清洁类用品中销售额占比近六成，增速可观。随着宠物猫数量的持续增长，猫砂作为家庭养猫必备物品，其需求持续增长。根据京东发布的数据显示，2024年，猫砂销售额占日用产品达到59%；购买猫砂的用户数量增速达44%。材质、品牌、物流时效是购买猫砂的TOP3决策关键因素，植物猫砂因环保、健康、吸水结团和不粘底等功效特点，销售额增速高达307%，木薯猫砂搜索量同比超10倍。

宠物出行用品：牵引绳/胸背带稳居主力，高增出行用品呈现“拟人化”趋势

全球宠物穿戴设备市场规模持续扩张且发展迅速。《2025新兴宠物用品市场洞察报告》报告显示：2023年，全球宠物可穿戴设备市场规模为33 亿美元，预计2033年将达171亿美元，预测期内(2024年-2033年)复合年增长率为17.9%。其中，2023年全球宠物牵引绳市场规模为27.2亿美元，预计该市场将持续扩张，到2032年市场规模将增长至达到53.3亿美元，预测期内(2024年-2032年)复合年增长率为7.2%。

猫狗出行用品中，胸背带/牵引绳贡献近5成成交量，拟人化用品增速亮眼。从京东公布的过去一年宠物出行用品数据来看，外出用品类、配饰类、训练器/止吠器增速表现出众。此外，宠物外出婴儿车成交量同比增速超10倍、宠物配饰成交量同比增速58%。

宠物智能用品：智能用品市场回暖，智能水平与系统生态成主要痛点

智能用品市场回暖，偏好度普遍上升。根据《2025年中国宠物行业白皮书》数据：与2023年相比，宠物智能用品偏好度有所回升，除智能摄像头偏好度小幅下降外，其他品类均有所上升。其中，智能喂食器、智能训导产品偏好度上升幅度较大。

系统生态不适配、智能程度有限成关键使用痛点。京东《2025年宠物消费报告》显示，近一年宠物用品中,生活改善类(空气净化器、烘干机)、远程看护类(摄像头、项圈)智能宠物用品搜索量增速明显,用户购入智能产品的主因是“便捷养宠”、“远程看护”和“陪伴宠物”：调研结果显示,生存需求类产品(喂食、猫砂盆)和互动类产品(智能玩具)最受欢迎。智能化产品既要“卷功能”也得“卷生态”。调研表示,系统生态不适配、智能程度有限成关键使用痛点。

下游：医疗、洗护稳定增长，宠物保险发展空间大