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首发 | 平安加码宠物险，腾讯微保入局，宠物保险这阵“风”是怎么吹起来的？

来源：萌宠菠菠乐园时间：2024-12-02 01:08

万帼商业观察已正式更名为“PIIS宠物产业创新”（ID：PetInnovation）

作者：PIIS 白荆

编辑：PIIS Simon

我国的保险行业虽然已经发展了很长时间，但是宠物保险发展却仅有短短十几年。从最早以宠物责任险为主要险种的阶段，渐渐过渡到如今围绕宠物医疗衍生出各类宠物保障性保险。

这一趋势的衍变很大程度上是随着国人对于宠物观念的转变而发生的变化。当宠物只是“看家护院”的角色，我们更在意它“有没有咬人”、“会不会惹事”，所以最早的宠物保险更多是当宠物伤人或者造成他人财务损失时进行赔偿以减少主人的损失。

现如今，宠物显然已实现“身份跃迁”，作为陪伴型动物、主人的情感依托甚至家人般的存在，我们开始更多的关注我的“毛孩子”健不健康，生了病可不可以得到及时的救治，我给自己、给父母买了份健康险，我也要给我的“毛孩子”购买一份保障…近几年，宠物医疗类保险的兴起可以说很大程度源于消费者观念的变化。

宠物保险这阵“风”是怎么吹起来的？

在调研了国内宠物保险相关产品的“诞生”时间，我们发现2015年可以说是一个节点。在2015年以前，虽然太平洋保险、中国太平等国内知名保险集团推出了宠物相关保险，但多是以责任险的范畴来开发相应的宠物保险产品，而2015年之后，市场上开始先后出现诸如“宠乐保”、“心宠保”、“宠爱保”等宠物医疗险产品，2019年达到一波“小高潮”，众安保险、天安保险、易安保险、大地保险、安联保险等一众保险公司相继进入宠物保险市场，推出自己的宠物医疗保险和责任险产品。

2020年至今，可以说宠物保险领域为我们带来了不少“惊喜”。我们都知道，和人类身份识别的便捷程度不同，想识别一只宠物是不是投保时候的“那一只”需要成熟的技术作支撑。2017年开始，国内陆续出现了多家在“宠物鼻纹识别”方面取得突破的企业以及研究中心，可以说，这一技术的问世甚至相对普及也是支持宠物保险得以推广和广泛应用的重要技术支撑。

就在上个月，腾讯微保也正式进入了宠物保险市场。值得一提的是，微保推出的宠物医疗险是将人类“百万医疗险”中的免赔额设计创造性地应用到宠物险产品上，实现降低保费、提高保额，将保障落实在宠物大病需求上的目的，保额最高可达30万元，这个数字相比我们日常见到的宠物医疗数千、几万的保额可以说是非常之高了。关于免赔额的设定，多做一点补充，即“在理赔环节，该产品不设单次免赔及限额，超过‘累计免赔额3000元‘的部分便可享受60%的报销比例”。[1] 这款保险产品由于刚刚推出，市场表现我们还没有足够的数据作支撑，就产品本身而言，考虑到宠物市场与人类市场的差异化，我们认为免赔额“3000元”和“60%报销比例”的设定可能对最终市场表现具有重要参考意义。

不仅仅是宠物保险的推出，在打通服务闭环的合作上，也同样需要具有“前瞻性”的布局作为支持。

同样是上个月，3月16日，平安产险与动物制药公司硕腾中国围绕保险产品、宠物医疗服务、宠物深度医疗实验室共建等创新领域达成合作。平安产险将通过自身保险产品设计能力和经验，为硕腾中国及宠物主开发定制化保险产品。双方也就“动物保护产业链数字化转型”、共建“医疗+保险”生态圈，“严选宠物医院”、“宠物健康服务平台”、“宠物深度医疗实验室”等角度进行了探索。[2]

代表传统保险公司的“人太平”，和代表新兴互联网保险公司的“众安”、“微保”、“泰康在线”纷纷入局宠物保险，宠物保险这阵“风”是吹起来了，但我们也不禁好奇发问，这会不会成为“昙花一现”的繁荣？宠物保险背后的市场前景又有多可观呢？

宠物保险市场的特殊之处：寡“可”敌众

不可否认的是，相比人类的医疗保险的应用场景，宠物由于相当比例处于“足不出户”的状态，“出户”的一批又鲜少涉及宠物医疗的保障范围（遛狗更多和宠物责任险相关），场景变得相对简单。而同时，相比较人类的病症和健康程度的复杂性，宠物在这方面的“刚需”更轻。除了宠物责任险，在宠物医疗险范畴内，目前国内主要的两种保障类型分别是意外伤害和先天性/传染性疾病医疗险。

我们在调研过程中发现，平安推出的“爱宠医保计划”中针对宠物年龄增长导致的“慢性病”也囊括在内。目前国内宠物平均年龄处于3岁以下，还非常年轻，而再过几年，随着宠物年龄的增长，“老龄化”场景下的险种设计及提前布局会成为一个很好的“风向标”。

总体来看，国内的宠物市场仍处于初期发展阶段。在宠物市场中，日本与美国是被经常拿来作为“参照”的国家。那么，对标日本与美国的宠物保险市场发展路径，又能为我们提供哪些启示呢？

2013-2019美国宠物保险保费收入（单位：百万美元）数据来源：Statista

全球市场研究和咨询服务公司Global Market Insights在去年10月份发布的预测报告中提出：全球宠物保险市场规模将在2025年有望达到100亿美金，美国市场预计在预测期内将增长12%，增长主要归因宠物保险好处被更多人意识到，且兽医服务费用较高。

2000年成立的Trupanion（楚潘尼恩）是美国知名的专业宠物保险公司。70%-90%的高报销比例是楚潘尼恩的最大亮点之一，和同类型的其它保险公司产品相比，这个“强有力”的卖点也被大大方方的展示在官网上：

图片来源：Trupanion官网

这份图表数据展示了，Embrace、Healthy Paws、FIGO、Petplan等其它美国主要宠物保险提供者的报销比例均在70%上下，以此来说明，楚潘尼恩“偏高”的月保费对应的是实实在在的大额报销金。

在理赔体验上，楚潘尼恩做了多方面的优化。和一般传统宠物保险的“先付费，后理赔”、“免赔额限制”、“理赔次数影响后续保障”等对用户“不算友好”的条件设定不同，楚潘尼恩会让医院直接“代付”，只设置一个条件作为“门槛”，而后实行终身免赔额，索赔次数不会导致保单取消或利率提高…此外，楚潘尼恩也推出了针对宠物更多“意想不到”的情况下涉及的保险产品，如：遗传性疾病（糖尿病、甲状腺疾病、肘关节发育不良等）；无官方证明的突发状况，如呕吐、腹泻、咳嗽；先天性疾病，如心脏病、神经系统问题、肝病等。

在国内，我们比较常见到的是按照宠物年龄划分、对宠物类型通用的保险。楚潘尼恩作为专业的为宠物服务的保险机构，针对宠物类别做了具体区分，主要分为猫咪保险、狗狗保险，暂不涉及其它宠物，对猫狗不同宠物类别的具体划分，也让险种创新的落地变得可以更有针对性。

相较人类繁多的健康医疗保险种类，宠物医疗保险的切入角度好像很难有更多突破。那么，宠物保障还有没有更多的应用场景呢？

和我们人类一样，手术治疗、住院、吃药仅仅是我们医疗保障的一个基础角度，近些年的健康保险在险种和场景创新角度，一方面丰富了健康管理的服务闭环，另一方面，也结合保险的应用场景进行了更多元的险种创新。类似地，在宠物的健康管理以及特殊诊疗方面，楚潘尼恩增设了针对宠物的额外保障场景，如康复治疗、行为纠正、脊医疗法、甚至针灸、水疗等，更全面的覆盖了宠物医疗过程中可能涉及的环节。[3] 这些场景以及险种的创新成为可能，很大程度也得益于美国宠物医疗行业发展的相对成熟。

那么，日本宠物保险市场的情况又是怎样？

和楚潘尼恩同一年诞生，却远在大洋彼岸的Anicom是目前日本市场占有率最高的宠物保险公司。Anicom注重宠物医疗生态的搭建，不仅仅是宠物保险，在宠物医疗研发、宠物诊所管理、互联网服务、宠物领域投资等均开设独立的子公司“各司其职”。文章开篇提到的平安的爱宠医保计划这一保险产品在医院准入标准的设计中，也联合了日本Anicom，加强了对医院资质筛选的标准。

根据欧日工业合作中心在2015年发布的报告显示，Anicom在日本宠物保险领域的市场份额高达70%以上，是名副其实的“领头羊”。[4] 2017年Anicom在我国香港开设了办事处，去年又收购了Simnet，专门提供宠物方面的互联网服务。在Shared Research在2019年单独梳理的Anicom调研分析报告中也提到了Anicom长期占据日本宠物保险市场50%以上的份额，在2014-2019年连续5年保持每年约20%的增长速度，[5] 攻城略地可谓“野心勃勃”。

一家公司“独占鳌头”的情况在宠物保险市场中并不罕见。

瑞典是全球宠物保险渗透率最高的国家，90%的狗主人都购买了宠物保险，而且这个渗透率的数字还在惊人的继续增长，[6]整体宠物保险的市场渗透率在30%以上。在热情度、参与度如此之高的瑞典宠物保险市场，Agria一家宠物保险公司却占据了50%以上的市场份额。值得一提的是，Agria创立于1890年，至今已超过130岁，不少人认为宠物保险的起源可追溯至Agria的成立，称得上是见证了宠物保险百年发展的“活化石”。

宠物保险的产品种类及覆盖范围有一定限制性，能成为被广泛认可的“主流”产品并不会像人类相关保险那样丰富，这也就造就了创新空间的相对有限。提前布局和占领市场的优势在宠物保险行业体现的尤为明显。

“理性+感性”，宠物保险同样需要顺应宠物‘拟人化’之势

众所周知，宠物保险通常是作为产险公司下面的一类险种。财产保险，顾名思义，是在为一个“物件儿”、一件“东西”在投保。在宠物行业，有一个特别之处：宠物保险的潜在客户，即那些“宠物主人”们认为称自己为”宠物父母”更加合适，这是这些年被广泛认同的趋势，全球市场监测和数据分析公司尼尔森在2016年发布的的一份有关宠物食品拟人化趋势的报告中也明确提到这一点。

既称为“宠物父母”，相比较为车这类物品投保，显然要更有“温度”。

宠物保险也好，宠物食品也罢，推根究底我们终究面临的是“同一批”消费者。纵然人的需求“五花八门”，而到“宠物主”身上却有很多共性：

蜂巧资本创始合伙人常欣在去年PIIS宠物产业创新国际峰会的资本面对面环节曾提及，眼下的宠物市场与母婴市场有诸多相似之处。将宠物当作自己的儿女来照料，提前体验一把当“爸”“妈”的操心。这或许可以为宠物保险产品的设计角度提供一个新的思路：以“母婴系”保险产品，如“新生儿保险”、“儿童保险”等角度切入类比进行宠物保险产品的设计、服务和配套的宣传，相比“同宗”的车险产品而言，可能更容易打动消费者。

75%以上的宠物主是80后、90后和00后，这个年轻人“扎堆”的市场对于新兴事物的接受能力自然没的说，却也更加“感性”：买东西不再单纯看价格，会为“个性”、“酷”、“可爱”、“新奇”等等“情绪价值”付费，也更看重服务质量与体验感。因此，在宠物主越发关注宠物健康的趋势下，如何将保险与“保障“绑定，而不是单纯从“省钱”角度进行营销，保险意识的提高也要更有“艺术”，可能一个“打动人”的故事会比解释冷冰冰的条款更有人情味，也更容易被消费者认可、接纳。

虽然宠物保险是产险的一个分支，但更为贴切的可能还是要具体到宠物责任险和宠物丢失相关险种。宠物医疗险反倒和我们人类的健康医疗保险更为相似，只不过这次主角换了对象，“场景”还是有诸多重合之处。微保将人类的“百万医疗险”中的免赔额设计应用到宠物保险是一个开始，正如美国楚潘尼恩在健康管理和特殊诊疗增加的宠物保险覆盖场景，将宠物看作人类进行贴心、定制化的保险产品设计与服务的优化，反倒更容易让年轻的消费者感受到诚心实意与优质体验。

结语

我国宠物保险真正起步只有不到20年的时间，相比美国的40年、英国的70年、瑞典的130年，处于发展前期，而宠物医疗保险发展时间仅有6年，可以说仍属于摸索阶段。互联网的普及与技术的成熟背后带来的消费者保险意识的提高、教育难度降低与第三方互联网平台兴起、线上连通线下服务的多元与便捷等利好被认为是推动宠物保险市场发展的强大力量。

宠物看病贵是宠物主的共识，换句话说，宠物医疗保险背后隐藏着巨大刚需，特别是我国宠物尚处于1-2岁的低龄阶段，随着年龄的增长，宠物老龄化带来的各项支出的增加，健康方面的问题会逐渐显现。但是不可否认的是，对于宠物保险必要性的讨论也是当下不争的事实，“小病”不用看，“大病”似乎也不容易得…和人类不同，我们对于宠物的日常健康状况的判断往往都不可避免的添加了主观色彩，那么宠物健康知识的普及也就成为了市场教育的关键之一。日本Anicom宠物健康生态系统思维为我们提供了不错的角度，“组合拳”既能针对性纵深切入市场，又能互为扶持：直接接触消费者的宠物医院通过数据的沉淀或者社群的经营也许会在宠物健康知识的普及或用户反馈方面得到令人惊喜的结果。

一款宠物保险产品的成功与否不单单取决于产品本身，更取决于对接消费者时的“传达”，正如前面所说，宠物主大概率并不是宠物健康专家，晦涩难懂的病理名称、复杂条款可能反而会成为用户“放弃”的理由，从宠物主容易感同身受的日常场景中切入进行直观的宣传，比如一段“让人头大”的宠物责任险宣传视频，可能会有事半功倍的效果。Bought By Many宠物保险在2020年拍摄的宣传视频中就体现了这一点：将狗狗打翻路人的咖啡“洒”满一脸的窘态通过视频生动的展现出来，让宠物主产生相同的“闯祸”的感受，诙谐而俏皮，巧妙宣传了宠物责任险的重要性。

让“严谨而规矩”的保险产品学会如何跟年轻人打好交道，可能是宠物保险接下来需要攻破的难题。

参考资料：

[1] 《腾讯微保首推宠物大病医疗险月缴7.33元最高可赔30万元》，2021年3月，和讯保险，http://insurance.hexun.com/2021-03-17/203218455.html

[2] 《平安产险携手硕腾中国构建宠物"保险+医疗"服务新体系》，2021年3月，新华网，http://www.cq.xinhuanet.com/2021-03/17/c_1127222698.htm

[3] Trupanion官网

[4] <Pet Market in Japan>, 2015年2月，欧日工业合作中心 [PDF]

[5] Anicom官网

[6] <Pet insurance for all: Sweden’s experience>, 2019年10月，Ross Kelly,

https://news.vin.com/default.aspx?pid=210&Id=9305364&useobjecttypeid=10&fromVINNEWSASPX=1

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