亚宠研究院：宠物行业蓝皮书：2024中国宠物行业发展报告（简版）（66页）.pdf

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1、1封面待置换宠 物 行 业 蓝 皮 书BLUE BOOK OF PETS INDUSTRY2024中国宠物行业发展报告CONTENTS行业现状综述宠物主画像品类消费洞察服务消费洞察010102020303050506060707零售渠道洞察国际市场洞察行业趋势总结鸣谢与预售目录04040808行业现状综述3宏观经济稳中有进为宠物行业发展提供了稳定的市场基础20242024 VSVS 20232023 上半年上半年我国我国主要主要宏观经济指标同比增长宏观经济指标同比增长全国居民人均可支配收入全国居民人均可支配收入+5.4%全国居民消费价格指数（全国居民消费价格指数（CPICPI）+0.7%国内生

2、产总值（国内生产总值（GDPGDP）+5.0%我国经济总体保持平稳增长态势，物价水平总体稳定。尽管与上半年同期相比，整体经济增速放缓，但居民收入与消费水平的提升仍为宠物行业提供了稳定的市场基础。2024上半年人均其他用品及服务消费支出389元，同比增长13.8%，宠物消费作为消费升级的一部分，有望继续增长，但仍需关注居民收入增速放缓对高端宠物产品、服务消费的影响，以及CPI低位运行对宠物产品价格的影响。全国居民人均全国居民人均消费支出消费支出+6.7%+5.5%+6.5%+0.1%+6.8%20232024数据来源：国家统计局，亚宠研究院亚宠研究院城镇化、单身经济是推动宠物行业发展的重要因素9

3、27.3814.3764.3683.57680100200300400500600700800900100020192020202120222023全国结婚登记数量变化我国常住人口城镇化率从2019年62.71%提高至2023年的66.16%，其中一线城市平均城镇化率已达到91%，对比美国85%的城镇化率，已达到发达国家水平，新一线城市平均城镇化率接近83%，二线城市约为73%，三线城市普遍在60%-70%，四线及五线城市则普遍低于全国水平，下沉市场增长空间更大。宠物具有陪伴属性，可满足单身独居人群的情感寄托需求，未来饲养宠物需求将随着单身人口占比增长而增加，情感羁绊的建立也将持续促使养宠消费

4、“拟人化”升级。数据来源：国家统计局，公开资料，亚宠研究院62.71%63.89%64.72%65.22%66.16%60.00%61.00%62.00%63.00%64.00%65.00%66.00%67.00%20192020202120222023全国城镇化率变化 万对亚宠研究院宠物数量进入稳定增长阶段，猫及小型犬经济将带动市场增长随着宠物市场的不断发展，我国宠物数量在前期经历了快速增长后，逐渐进入了相对稳定的增长阶段，2024年犬猫数量预计达1.87亿只，同比增长约1%。-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%0.020,000.040

5、,000.060,000.080,000.0100,000.0120,000.0140,000.0160,000.0180,000.0200,000.0201920202021202220232024E2019-2024 我国犬猫活体数量变化犬数量猫数量犬数量增长率猫数量增长率千只数据来源：Euromonitor International，亚宠研究院数据说明：数量涵盖城镇及农村全国范围我国养宠结构犬猫其他1.871.87亿只亿只圈内：2022年圈外：2024年2024年我国宠物饲养类型中犬猫占比74%，持续主导消费市场，受疫情影响犬数量自2019年以来逐年降低，2022年起犬数量增速逐渐恢复

6、但年增长率依然为负，小型犬受到欢迎（2022-2024年复合增长率0.5%）。近五年猫数量增长率始终高于犬，并在2021年超过犬数量，但增速放缓至2%。亚宠研究院“0 0元获宠”元获宠”成潮流，宠物犬老龄化约30%的宠物主通过领养获得宠物，田园犬猫成为热门饲养品类；“0元认养模式”开始流行，这种创新商业模式不仅缓解了宠物主获宠经济压力，同时能有效刺激门店增量；宠物老龄化趋势上升，7岁以上老年犬占整体的23%，相较2023年增加了5%，尽管老年猫比重由3%升至11%，但整体仍以2岁以下的幼年、青年猫为主占比66%。0%10%20%30%40%50%0-6个月7个月-2岁3-6岁7岁以上宠物犬年龄

7、分布变化0%10%20%30%40%50%60%0-6个月7个月-2岁3-6岁7岁以上宠物猫年龄分布数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料亚宠研究院2024消费市场结构宠物食品宠物用品宠物医疗洗护服务其他-2.00.02.04.06.08.010.012.014.016.018.0050010001500200025003000350020202021202220232024E2020-2024 宠物消费市场规模变化市场规模（亿元）增长率（%）通货膨胀率（%）20242024年宠物消费市场维持稳步扩张态势经济增长放缓背景下部分宠物主转向“经济型”消费，同时宠物数量增速

8、减缓，宠物消费市场规模增速逐年降低至5.5%但仍高于全球水平（4.7%），2024年我国宠物市场规模预计突破3000亿元，得益于宠物主对宠物身心健康日益增长的关注，以及对提升人宠生活空间品质的不懈追求，未来增长预期趋于稳定。数据来源：亚宠研究院，公开资料宠物食品作为主要赛道占比32%，宠物医疗（含药品）占比28%，宠物用品占比21%，美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达19%。亚宠研究院资料来源：公开资料，亚宠研究院新一批企业跨界布局宠物赛道，挖掘市场潜力与增长点萌宠跨界食品医药航空酒店商超美妆护理服饰电商2月好利来宣布推出全新宠物烘焙品牌Holiland Pet宠物蛋糕4月重药集团与启菲

9、亚科技战略合作暨卡妮宝利品牌发布。6月第一医药宣布开设公司首家宠物友好药房，为宠物主提供药品和护理产品购买渠道4月森马集团宣布旗下宠物食品品牌倍迪家正式亮相，聚焦猫食品赛道，研发高附加值的功能性食品4月盒马上线自有宠物食品、用品5月西部航空推出“爱宠出行无忧”产品，为旅客提供“与宠同行”的人性化出行方式20242024上半年跨界宠物事件（部分）上半年跨界宠物事件（部分）6月亚朵增加开放了14家的亚朵宠物友好酒店，并在上海设立宠物友好办事处4月草姬集团入局宠物保健品行业，开创品牌“恩宠”6月AWE2024，松下、海尔、方太米博、科沃斯、添可、莱克、小熊、追觅、云鲸等品牌聚焦宠物领域，展出其相关产

10、品亚宠研究院海外本土国产食品品牌认可度进一步上升近三年我国TOP20宠物品牌集中度稳定在19%，食品集中度更高TOP20品牌集中度达到31%，非食品赛道市场分散，碎片化。从国内外品牌比例变化来看，TOP20食品品牌中本土品牌占比由2022年50%提升至55%，TOP20用品品牌中本土品牌占比约70%持续领跑用品市场。TOP20宠物食品国内外品牌分布TOP20宠物用品国内外品牌分布圈内：2022年圈外：2023年0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%201920202021202220232019-2023 TOP20 中国宠物产品品牌集中度

11、食品非食品海外本土资料来源：Euromonitor International，亚宠研究院亚宠研究院宠物主画像12VSVS0%5%10%15%20%25%30%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2024不同线级城市养宠人群分布0%20%40%60%80%100%20232024养宠人群仍以二线及以上城市女性为主；男性宠物主占比由20%升至30%，主要由于三线及以下城市养宠人群中男性占比由2023年20%增至42%；一线及新一线城市养宠人群占比约41%，对比2023年下降6%，市场进一步下沉。数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料女性为主，男性宠物主占比

12、增加，市场进一步下沉2024:41%VS 2023:47%2024:59%VS 2023:53%亚宠研究院18-30岁的年轻宠物主占比超六成，其中45%的宠物主养宠时间不超过三年；养宠不足一年的新晋宠物主中，25岁以下的00后占比超半数；25岁以下人群及60岁以上人群中，养宠不足一年的新晋宠物主占比较高，分别占比20%、17%，但60岁以上养宠人群整体占比较低，“银发族”对市场的推动力有限。0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%18岁以下 1825岁 2630岁 3140岁 4150岁 5160岁 60岁以上2024中国城市宠物主年龄分布0%10

13、%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18岁以下1825岁2630岁3140岁4150岁5160岁60岁以上不同年龄宠物主养宠时间分布1年以内2-3年3-5年5-7年7-10年10-15年15年以上数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查年轻群体主导市场主流趋势亚宠研究院约四成宠物主月收入在50015001-1000010000元元，养宠人群主要从事服务业、制造业、教育业、医疗卫生业、宠物行业等职业；除92%的工作党外，7%的养宠人群是学生，其中约36%的养宠学生党饲养小宠、水族两爬，另1%是退休、无业等人员。0%10%20%30%40%50%60%70%80

14、%90%100%一线城市新一线城市二线城市三线城市及以下不同线级城市宠物主月收入分布0元-5000元5001元-10000元10001元-15000元15001元-20000元20001元及以上数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查养宠人群多为工作党，三成以上养宠学生饲养小宠、水族两爬养宠人群职业分布亚宠研究院行为培训宠物主养宠生活挑战宠物友好健康养宠设备创新宠托服务精致饮食人宠生活和谐共享专业化服务数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查养宠生活难题折射市场需求方向亚宠研究院品类消费洞察18干粮主导食品市场，刚需用品、营养品零售额增长较快干粮零售额占食品整体零售

15、额的75%，占据绝对主导地位，但从近五年复合增长率来看，营养品增长动力最强，此外，猫食品增速整体高于犬食品；猫砂、洗护用品、服装配饰占据了用品约55%的零售份额，由于猫数量增长，猫砂增速较快，洗护用品紧随其后。0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%猫砂洗护用品营养品猫零食干猫粮湿猫粮服装配饰湿犬粮其他宠物用品犬零食干犬粮2019-2024 不同宠物产品零售额复合增长率食品零售结构干粮湿粮零食营养品其他用品零售结构猫砂洗护用品服装配饰其他数据来源：Euromonitor International，亚宠研究院亚宠研究院食品保健化，功效趋向营养均衡、胃肠保健、增强免疫46%的猫主人及42%

16、的犬主人半年内购买过新的主粮品牌；犬主人更关注骨骼健康，猫主人更关注食品是否有助于猫咪的体态管理。数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查营养均衡肠胃健康增强免疫力美毛固毛骨骼健康犬食品功效偏好犬食品功效偏好TOP5TOP5营养均衡肠胃健康增强免疫力美毛固毛体态管理猫食品功效偏好猫食品功效偏好TOP5TOP5亚宠研究院21%46%33%干粮购买偏好膨化粮烘焙粮冻干粮（含混合）在合理价格范围内，宠物主愿意加价购买烘焙粮、冻干粮由于鲜肉含量更多，营养成分更丰富，烘焙粮、冻干粮（含混合）受到市场欢迎，46%的宠物主偏好购买烘焙粮，33%的宠物主偏好购买冻干粮。64%的犬主人认为膨化粮应

17、该低于30元/斤，44%及48%的犬主人可以接受烘焙粮、冻干粮价格在30-50元/斤；58%的猫主人认为膨化粮应该低于30元/斤，86%的猫主人可以接受烘焙粮、冻干粮价格在30-50元/斤。数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%1-10元/斤10-20元/斤20-30元/斤30-40元/斤40-50元以上/斤犬干粮价格带偏好分布0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%1-10元/斤10-20元/斤20-30元/斤30-40元/斤40-50元以上/斤

18、猫干粮价格带偏好分布亚宠研究院主食罐头主食餐包生骨肉其他湿粮增长表现优于干粮主粮中湿粮占比约15%，2019-2024年零售额复合增长率为13.7%高于干粮9.1%，罐头是最受市场欢迎的湿粮产品，其次是餐包、生骨肉；从犬猫喜好来看，62%的猫主人购买主食罐头，高于犬主人（52%），18%的犬主人偏好购买生骨肉，高于猫主人（12%）；不购买湿粮的宠物主不足10%。宠物主购买湿粮偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%自制宠物不爱吃湿粮鲜粮更爱吃零食其他不购买湿粮的原因数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查内圈：犬外圈：猫亚宠研究院0.0%10.0%

19、20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%大袋装中袋装小袋装/试吃装宠物主主粮包装尺寸偏好犬猫大袋装犬粮与中袋装猫粮更受欢迎，提高包装识别度是首要包装尺寸方面，由于犬的食物消耗量普遍高于猫，犬主人更愿意购买8kg以上的大袋包装，猫主人则更喜欢利于储存的中袋装；包装风格方面，有犬/猫图片的包装可以让宠物主更快速、更直观的辨认出产品的性质与目标对象，此外，犬主人更喜欢颜色鲜明的包装，猫主人则更喜欢柔和的莫兰迪色系包装。8kg及以上/袋1kg-3kg/袋500g及以下/袋0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%有犬/猫大图，一目了然产品性质的包

20、装色彩鲜明，对比明显的包装高级、治愈的莫兰迪色系包装有故事的插画包装有互动性设计的趣味包装产品可视的透明包装纸质/纤维等可持续环保包装包装设计风格偏好数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院2024年犬零食占整体零食销售额的61%，2019-2024年，猫零食复合增长率13.7%，增速远超犬零食4.8%。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%零食冻干肉干咬胶/骨棒零食罐头狗条奶制品零食水果冻干饼干自制零食为主，基本不购买其他犬主人购买零食偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%猫

21、条零食冻干零食罐头原切冻干（肉）奶制品零食磨牙零食水果冻干饼干自制零食为主，基本不购买其他猫主人购买零食偏好零食功能化，犬猫零食消费偏好大不同数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院萌宠也要“养生”，营养品增速高于主粮、零食2019-2024年，营养品零售额复合增长率达16.8%，高于主粮（9.7%）、零食（8.6%）；整体来看，鱼油获得了62%宠物主的青睐，其次是维生素补充剂（53%），肠道健康产品（46%）；从不同养宠人群偏好来看，犬主人最关注爱犬的关节/骨质健康，猫主人关注化毛产品的购买。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0

22、%关节/骨质健康产品鱼油维生素补充剂肠道健康产品皮毛健康产品犬主人营养品购买偏好TOP50.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%鱼油维生素补充剂肠道健康产品化毛产品皮毛健康产品猫主人营养品购买偏好TOP5数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%出行用品洗护清洁用品服装配饰玩具家居用品智能用品猫砂其他犬主人用品购买偏好0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%家居用品猫砂玩具出行用品洗护清洁用品智能用品服装配饰其他猫主人用品购买偏

23、好安全性功能性产品品牌性价比高颜值影响宠物主购买用品的主要因素TOP5携犬出行引领犬消费，居家整洁舒适同样是养犬生活消费方向，69%的犬主人购买洗护清洁用品；猫用品消费趋向居家乐活，以笼窝/食碗/饮水器/猫砂盆/猫爬架为代表的家居用品是主要消费类目，其次是刚需产品猫砂；宠物主购买用品时，首要看重用品的材料是否环保，使用是否安全，其次是功能性好，设计科学，定价合理，颜值要高。用品市场呈现“出行+居家”双场景消费升级数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%智能定位名牌/项圈远程互动监控器智能猫砂盆智能喂食/水器智能健康监测智能

24、控温窝垫智能玩具智能宠物洗澡机智能仓其他高需求宠物智能用品犬猫用品智能化需求从定位产品、喂食喂水产品、监控监测产品、猫砂盆、玩具延展到窝垫、洗澡机、智能仓；宠物主注重智能用品的安全性，希望产品能进一步加强品控，其次是产品的操作便捷性。宠物主对未来智能用品的期待0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%家居用品智能化，宠物主对未来智能用品的期待数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院水族小宠饲养人群比例水族两爬啮齿类小宠鸟类小宠兔类及其他小宠水族两爬稳步增长，啮齿类小宠、鸟类成交体量和增速引领小宠品类市场快速扩张从线上零售相关数

25、据来看，水族小宠市场约占整体宠物市场的20%，水族两爬消费者是仅次于犬猫的第三大养宠人群；尽管目前小宠销售额远低于水族（线上约3：7），但从2024年上半年电商平台销售额增长表现来看，啮齿类、鸟类、兔类三大主要小宠赛道用品增速同比均达到三位数以上，是水族增速的1.5-3倍，其中鸟类用品成交体量和增速引领综合电商平台小宠相关销量增长，啮齿类小宠用品在短视频平台表现更好。啮齿类小宠是最受欢迎的小宠饲养品种，仓鼠、龙猫、豚鼠是较为热门的饲养品种鸟类饲养热度快速增长，鹦鹉占据鸟类饲养的七成，芦丁鸡饲养热度超过柯尔鸭成新宠宠物兔饲养人群占比在小宠宠物主中位列第三；此外，蜜袋鼯受追捧，刺猬、貂等其他小宠也

26、逐渐受到关注龟是水族两爬中最热门的饲养品种，其次是淡水鱼、虾、蟹海水鱼与“新奇物种”六角恐龙也受到欢迎数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料亚宠研究院水族两爬饲养便利与美观并存0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%鱼缸/饲养箱造景用品温控设备过滤设备及材料照明设备湿度控制设备充氧设备、水泵水草及水草养护品杀菌清洁用品垫材其他水族两爬用品消费偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%易清洁智能一体缸免换水节能环保可用移动设备远程操控高颜值移动方便环境监测防跳缸/防逃逸防噪

27、其他鱼缸/饲养箱购买偏好鱼缸/饲养箱是否易清洁是影响宠物主购买决策的首要因素，集观赏、休闲与便利于一体的智能一体缸受到欢迎；56%的宠物主出于观赏价值饲养水族两爬，除了鱼类、两栖本身观赏价值，鱼缸造景不可或缺。养鱼造景用品购买偏好：摆件、假山、造景石、悬浮装饰、造境树、水草及仿真水草；两爬造景用品购买偏好：躲避、造景石、摆件、垫材、沉木、假山。数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院小宠饲养以笼箱为主要生活场景，全方位搭建舒适生活0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%笼箱及配件造景用品垫材玩具清洁用品浴沙尿沙出行用品其他啮齿类小宠用品购买偏好0.0%20.0%

28、40.0%60.0%80.0%鸟笼及配件玩具出行用品装饰用品垫材清洁用品其他鸟类小宠用品购买偏好0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%兔笼及配件垫料/兔砂装饰用品清洁用品玩具出行用品服装配饰其他兔类小宠用品购买偏好作为小宠主要生活场景，笼箱及配件是小宠饲养核心用品消费品类。除此之外，啮齿类小宠用品消费趋向造景玩乐；鸟类用品消费在生活娱乐的基础上向出行场景拓展；兔类用品消费趋向居家整洁舒适。全景高透/通风透气出行场景/轻松便携数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院服务消费洞察服务消费洞察32疫苗、体检是携宠就医的主要原因0.0%10.0%20.0%30.0%4

29、0.0%50.0%60.0%70.0%疫苗体检疾病诊疗驱虫绝育其他携宠就医原因宠物主携宠就医频次有所降低，2024年携宠就医频次在一年以上的宠物主占比17%，较2023年增加6%；约60%的宠物主携宠就医为了疫苗，55%为了宠物定期体检，41%的宠物主由于宠物生病前往医院。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%每周每月每季度每年一年以上携宠就医频次20232024数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院皮肤病、消化病是犬猫常见就诊疾病，除驱虫药外，肠胃消化药、皮肤用药需求较高常见宠物病包括皮肤病、消化病、呼吸系统病、传染病，此外，犬主人更多由于爱

30、犬出现骨骼关节相关疾病前往医院，猫主人更多由于爱猫出现泌尿系统疾病前往医院。驱虫药、肠胃药、皮肤用药是宠物主最常购买的三种药类，此外猫主人更多购买耳螨药、眼药，由于犬的老龄化趋势，更多的犬主人购买心脑血管药品。犬猫皮肤病皮肤病消化疾病消化疾病呼吸系统疾病传染病传染病呼吸系统疾病骨骼关节肌肉系统疾病泌尿系统疾病五官系统疾病心肝肾等内脏疾病泌尿系统疾病五官系统疾病心肝肾等内脏疾病骨骼关节肌肉系统疾病其他其他近一年犬猫就诊常见疾病0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%驱虫药品肠胃/消化药皮肤用药耳螨药心脑血管用药眼药感冒药外伤用药其他宠物主药品购买偏

31、好数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院宠物主希望门店提供专宠专用产品洗护服务及宠托服务0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%专业洗护门店传统门店超大型综合门店传统+社交属性门店宠物主喜爱的门店类型0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%专宠专用洗护产品宠托服务自助式洗护寄养宠物喂养科普/培训宠物主社交活动商品零售宠物主希望门店可提供的服务六成宠物主不到一季度就会前往门店购买美容洗护相关服务，能够提供专宠专用洗护、宠托服务的专业洗护门店更受欢迎。洗护+零售+寄养数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠

32、生活方式调查亚宠研究院宠物保险仍是需求最高的衍生服务，宠托服务异军突起0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%宠物保险宠托服务宠物行为培训宠物殡葬宠物友好酒店宠物友好餐厅宠物摄影携宠旅行团其他衍生服务热度由于能够有效的降低医疗成本，宠物保险仍是最受宠物主关注的衍生服务，但与2023年相关统计数据相比兴趣人群占比基本持平，均为57%左右，热度稍减。宠托服务异军突起，除了喂食、陪玩、溜犬等基础流程，宠托师还提供剪甲、驱虫、喂药等个性化服务。宠物行为培训兴趣人群占比由2023年35%增至43%，宠物主希望能够通过专业化的培训建立宠物定点排泄、听从指令、保持适当的社交距离等

33、良好的行为习惯，助力构建人宠和谐生活。宠物殡葬兴趣人群占比由2023年38%上升至40%，该服务随着人们对宠物情感依赖的加深而逐渐兴起，业态不断丰富。数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，新华社亚宠研究院零售渠道洞察38线上渠道稳定增长，实体零售重新受到关注-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019202020212022202320242019-2024 宠物商品线上线下零售贡献分布线上线下线上增长率线下增长率20242024线上销售线上销售贡献占比贡献占比20242024

34、线下销售线下销售贡献占比贡献占比68.3%31.7%食品47.2%52.8%用品线上渠道贡献了近六成的宠物零售市场份额，尽管增速逐年放缓，但仍持续挤压线下传统市场；尽管增速依然为负，2022年起，线下实体经济逐渐回暖，由于线下的产品体验优势，用品对线下市场的依赖度更大占比53%。数据来源：Euromonitor International，亚宠研究院亚宠研究院综合电商平台推送/搜索内容平台种草短视频平台推送/种草微信群/朋友圈/社群分享长视频平台种草产品信息来源TOP5TOP50.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%零食主粮营养品服装配

35、饰药品洗护清洁用品玩具出行用品家居用品猫砂智能用品其他内容平台种草逐渐成为产品购买前不可或缺的一环综合电商仍是宠物主获取产品信息的重要渠道，但对比2023年统计数据，选择综合电商的宠物主占比由77%降低至69%，同时内容平台和短视频平台进一步受到欢迎，占比由61%、44%分别升至64%、50%。更易通过种草视频/笔记安利的产品数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查由于相较其他品类颜值更高、产品更多元，零食是更容易在内容平台或短视频平台被种草的食品品类，服装配饰则是表现较好的用品品类。亚宠研究院线上渠道竞争加剧，宠物主享受多元线上购物体验87%88%89%90%91%92%93%

36、94%95%96%20232024认为综合电商是最重要购买渠道的养宠人群占比-5%尽管占比略有下滑但仍有九成的宠物主认为综合电商是最重要的线上购物渠道，综合电商持续引领线上零售。随着短视频平台、内容平台、外卖平台结合自身平台特点持续综合化发展，宠物主不再只拘泥于综合电商转而享受多元化线上购物体验。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%综合电商平台短视频平台内容平台外卖平台垂直平台微信/社群团购海淘平台其他2024宠物主线上购买渠道偏好日常护理，快速补货种草购买一条龙娱乐互动，巧妙植入数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院门店、医院仍是主流线

37、下购买渠道，综合商超、集市快闪关注飙升0%10%20%30%40%50%60%70%80%宠物门店宠物医院综合商超展会集市品牌集市/快闪/卖场便利店其他宠物主线下购买渠道偏好20232024近七成的宠物主依然会优先选择门店购买宠物产品，同时医院的专业性吸引了超过六成宠物主购买食品、营养品等；综合商超偏好度飙升，由20%升至59%；越来越多的购物中心利用商场中庭或闲置的公共空间开展市集活动，快闪店和集市通常具有限时限量、独特/高颜值场景布置的特点，一站式购物、稀缺性、社交打卡能够激发更多年轻宠物主前往的欲望。数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查亚宠研究院2024年6月，宠物门店

38、数量达119989家同比2023年同期增长约31%。一线城市宠物店数量共计15269家，同比增长45%，占比12.72%；新一线城市的宠物店数量总计29177家，同比增长37%，占比24.30%；二线城市宠物店数量总计24904家，同比增长37%，占比20.74%；三线城市23283家，同比增长24%，占比19.39%；四线城市17996家，同比增长20%，占比14.99%，五线城市9354家，同比增长16%，占比7.79%。北京、上海、成都是拥有宠物门店最多的城市。全国宠物门店数量增速较快，市场竞争压力越来越大，新一线、二线城市是门店主力市场数据来源：宠物行业数据库亚宠研究院连锁门店比例进一

39、步上升，上门服务晋升门店TOP5TOP5营收项0%10%20%30%40%50%60%70%单体门店连锁加盟店连锁直营店宠物门店类型20222024美容洗护商品零售宠物寄养活体交易上门服务门店营收表现TOP5TOP50.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%上门服务团购服务外卖服务宠物保健服务养宠知识咨询服务宠物主社交活动组织公益领养服务餐饮服务其他其他服务增设美容洗护、商品零售、宠物寄养、活体交易四大传统门店业务依然贡献了门店主要营收，上门喂养、遛狗等宠托类服务兴起为门店带来一定收益；约四成门店依托于微信社群、美团、抖音本地生活等渠道进一步拓展私域经济；除此之外，为增加客户粘

40、性，提高拉新效果，三成门店提供养宠知识科普，两成门店会组织宠物主社交活动并提供领养服务。数据来源：亚宠研究院亚宠研究院全国宠物医院数量持续增加，新一线及二线城市同样是主要分布地区2024年7月宠物医院数量达34521家，同比增长约18%，从环比数据来看，不同线级城市医院数量近期依然维持着1%-5%的增长态势。一线城市宠物医院数量合计达到4205家，同比增长18%，占比为12.18%；新一线城市宠物医院数量合计达到9020家，同比增长20%，占比为26.12%；二线城市宠物医院数量为7555家，同比增长19%，占比为21.88%；三线城市宠物医院6288家，同比增长15%，占比为18.21%；四

41、线城市宠物医院4903家，同比增长14%，占比为14.20%；五线城市宠物医院2550家，同比增长21%，占比为7.38%。上海、北京、成都是拥有宠物医院最多的城市。数据来源：宠物行业数据库亚宠研究院国际市场洞察国际市场洞察46全球宠物零售市场概览0.01.02.03.04.05.06.07.08.00.050,000.0100,000.0150,000.0200,000.0250,000.0201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2019-2029 全球宠物产品零售市场规模及预期零售额（百万，美元）增长率（%）2070亿美元全球宠物

42、产品零售市场2070亿美元犬食品906亿美元猫食品567亿美元其他宠物粮45亿美元宠物保健品109亿美元宠物用品443亿美元2023年全球宠物零售市场规模达1976亿美元，由于宏观环境变化，生活成本增加，47%的宠物主计划近一年内增加储蓄，2024年市场规模预计增至2070亿美元，增速放缓至4.7%。尽管在美国、中国等主要市场，猫数量超过犬数量，但在全球范围内犬食品依然占据宠物食品总销售额的60%。受益于大部分宠物主依然坚持健康养宠，从不同消费层级来看，高端食品依然占据54%的食品零售份额，经济衰退与拟人化养宠双重背景下，中端和经济市场探寻以更实惠的价格提供高质量的产品。数据来源：Euromo

43、nitor International，亚宠研究院亚宠研究院美国美国巴西巴西中国中国墨西哥墨西哥加拿大加拿大泰国泰国俄罗斯俄罗斯德国德国英国英国法国法国零售市场规模（百万，美元）平均预期复合增长率平均预期复合增长（百万，美元）20242024-20292029，全球T TOPOP1010宠物市场预期变化数据来源：Euromonitor International美国仍是最大的宠物市场，巴西、泰国预期增速最快亚宠研究院23%66%45%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%中国美国德国日本养宠渗透率202420202015中国VSVS全球代表地区人口密度、社会观念差异导致亚洲

44、国家养宠渗透率低于欧美20212021年年，中国、美国猫数量都超过了犬数量70,000.080,000.090,000.0100,000.0110,000.0201920202021202220232024E犬（中国）猫（中国）犬（美国）猫（美国）2019-2024犬猫数量变化千只商品粮喂养率现阶段中国宠物商品粮喂养率低于成熟市场，增长空间较大中国宠物市场增长动力最强9%6%2%3%0%2%4%6%8%10%中国美国德国日本2019-2024宠物零售市场复合增长率数据来源：Euromonitor International，亚宠研究院25.0 43.0 89.696.968.891.092.5

45、94.60.020.040.060.080.0100.0120.0犬猫犬猫犬猫犬猫中国美国德国日本%亚宠研究院美国宠物零售市场概览美国约有8200万家庭拥有宠物，其中46%的家庭养犬，32%的家庭养猫，8%的家庭养鱼，犬相关消费是宠物经济的核心驱动力。从宠物主年龄结构来看近半数为40岁以下的Z世代、千禧一代，青年群体成为主流，倾向通过 TikTok、YouTube 和 Instagram 等视觉平台来了解宠物新品。美国宠物产品零售市场891亿美元犬食品421亿美元猫食品185亿美元其他宠物食品13亿美元宠物保健品46亿美元宠物用品226亿美元0123456780.010,000.020,000

46、.030,000.040,000.050,000.060,000.070,000.080,000.090,000.0100,000.0201920202021202220232024E2019-2024 美国宠物产品零售市场规模增长犬食品猫食品其他宠物食品宠物保健品宠物用品市场规模增长率891亿美元百万，美元%2024年美国宠物零售市场规模预计缓增至891亿美元，宠物食品零售占比近70%，其中犬食品占比达68%，持续引领食品市场，从2021-2024年复合增长率来看，猫食品CAGR达到9%超过犬食品7%，增长动力更强，食品高端化驱动价格上涨是市场扩张主要原因之一，但同时也对销量的提升带来一定挑

47、战。数据来源：Euromonitor International，APPA，亚宠研究院；CAGR为复合增长率亚宠研究院德国宠物零售市场概览德国宠物产品零售市场73亿美元犬食品23亿美元猫食品24亿美元其他宠物食品3亿美元宠物保健品1亿美元宠物用品22亿美元-3.0-2.0-1.00.01.02.03.04.05.00.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.07,000.08,000.0201920202021202220232024E2019-2024 德国宠物产品零售市场规模增长犬食品猫食品其他宠物食品宠物保健品宠物用品市场规模增长率73亿美元百

48、万，美元%德国是欧洲最大的宠物市场，猫是主要养宠类别，在养宠消费高端化、可持续化的驱动下，2024年德国宠物零售市场规模预计增至73亿美元，食品作为主要消费项目零售贡献占比达64%，经济环境变化下，高品质食品持续受到关注的同时部分宠物主倾向线上购买性价比高的经济产品，消费呈现两级分化。从2019-2024年复合增长率来看，用品增长表现（CAGR：4%）优于食品（CAGR：1.5%），猫砂是主要需求品类。数据来源：Euromonitor International，亚宠研究院亚宠研究院日本宠物零售市场概览日本宠物产品零售市场57亿美元犬食品18亿美元猫食品22亿美元其他宠物食品2亿美元宠物保健品

49、1亿美元宠物用品14亿美元-2.0-1.00.01.02.03.04.05.06.00.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.07,000.0201920202021202220232024E2019-2024日本宠物产品零售市场规模增长犬食品猫食品其他宠物食品宠物保健品宠物用品市场规模增长率57亿美元百万，美元%日本犬数量由2019年760万只逐年下降至676百万只，猫数量近三年趋于稳定约为900万只，由于宠物数量下滑，2024年日本宠物市场规模预计以-1.3%的比率下降至57亿美元。猫食品贡献了食品市场52%的零售额，产品价格上涨带动零售额增长

50、，功能性食品更受欢迎，零食预计是增长表现最好的品类。洗护清洁用品零售将持续推动用品市场增长，智能用品及车载宠物用品受到欢迎。数据来源：Euromonitor International，亚宠研究院亚宠研究院印度尼西亚宠物零售市场概览印尼宠物产品零售市场6亿美元犬食品1.7亿美元猫食品3.7亿美元其他宠物食品0.1亿美元宠物保健品0.2亿美元宠物用品0.3亿美元0.010.020.030.040.050.060.070.080.00.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0201920202021202220232024E2019-2024 印度尼西亚宠物产品零售

51、市场规模增长犬食品猫食品其他宠物食品宠物保健品宠物用品市场规模增长率6亿美元百万，美元%疫情封控激发了印尼地区养宠热，2019-2021年该地区宠物市场迎来飞速增长期，2021年后增速有所放缓，由于宗教和文化信仰，猫产业在宠物市场将持续占据绝对地位，引领零售市场规模增至6亿美元。猫食品随着猫咪数量上升保持健康、稳定的增长趋势，干猫粮贡献了84%的食品零售额，收入较低的宠物主偏好购买小包装食品。用品方面，猫砂在中等收入家庭中的使用率不断上升，宠物笼具、厕所、玩具在线上渠道热销，低价用品更有竞争力。数据来源：Euromonitor International，亚宠研究院亚宠研究院行业趋势总结行业趋

52、势总结56经济增长放缓人口结构变化宠物主年轻化养宠生活挑战市场竞争加剧养宠理念升级理智与品质消费并存功能性食品崛起用品消费趋向“标配出行”、人宠共享线上影响进一步加深，实体经济探寻业态增量多样化消费场景兴起宠物行业进入相对稳定的增长阶段行业发展的趋势及影响因素跨界布局，宠物友好亚宠研究院行业发展趋势一方面经济增长放缓，促使消费回归理智，宠物行业增速减缓，另一方面“拟人化”养宠持续引领消费升级，此外，对比发达国家，我国整体城镇化率尚有差距，宠物市场在二线及以下城市尚有较大增长空间宠物市场进入相对稳定的增长阶段部分宠物主期望在相对经济的价格范围内购买最优品质产品，但仍有超过半数的宠物主不愿意因经济

53、原因降低对爱宠的“娇养”理智与品质消费并存主粮趋向营养均衡、胃肠保健、增强免疫；保健零食受到市场青睐；“萌宠”也要养生，营养品增速超过主粮、零食功能性食品崛起靓宠出行“标配化”升级，从基础出行消费向生活用品消费拓展；人宠共享生活产品需求飙升,宠物主关注衣、食、住、行、娱全场景的人宠和谐、共享生活构筑用品消费趋向“标配出行”、人宠共享电器、航空、食品、医药、服装、美妆、酒店等多领域企业跨界拓展宠物业态，探索企业新增量，共筑宠物友好环境跨界布局，宠物友好宠物行为不受控、出行不便等问题驱动行为培训、宠托服务需求增加；情感羁绊升级，宠物殡葬关注提升水族小宠饲养成本、空间及陪伴需求相对较低，将吸引更多低

54、预算、生活节奏较快的年轻养宠兴趣人群多样化消费场景兴起线上影响进一步加深，实体经济探寻业态增量年轻宠物主逐渐形成内容平台深度种草，综合电商平台、短视频平台便捷购买，线下门店互动体验的购买流程亚宠研究院鸣谢与鸣谢与预售预售60鸣谢报告支持单位宠物行业蓝皮书：宠物行业蓝皮书：20242024宠物行业发展报告宠物行业发展报告预售说明预售说明尊敬的读者，你们好！尊敬的读者，你们好！自2020年起，宠物行业蓝皮书已伴随着行业一起走过4年。蓝皮书旨在通过市场调研、大数据分析、企业访谈、专题研究等形式，产出专业性、前瞻性、指导性的研究成果，为宠物业界人士和即将进入宠物行业的人士提供可靠、有依据的信息、资讯。正逢行业蓬勃发展之际，亚宠研究院特向行业推出2024年新版蓝皮书，预售说明如下：一、一、20242024宠物行业蓝皮书宠物行业蓝皮书零售定价零售定价1、市场建议零售价：499元/本；2、预售早鸟价：299元/本（2024日10月30日之前）；3、早鸟价：399元/本（2024日12月31日之前）；4、两年合订价格：599元（2023年、2024年）。注：注：20242024宠物行业蓝皮书宠物行业蓝皮书全书为全彩印刷全书为全彩印刷(无电子版无电子版)，预计年末正式发布，详细信息见，预计年末正式发布，详细信息见预售链接如下：预售链接如下：https:/

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