图64：2020 中美宠物市场冻干食品线上渗透率已超 3%

表9：猫粮标准方面，欧标、美标均高于国标

表5：犬猫食品的划分方式多样，细分市场众多

表6：体型、年龄及性别等因素对犬猫消化率存在影响

表8：我国针对宠物食品出台的法规较少

表48：福贝宠物经历多年发展积累了一批优质的 OEM/ODM 下游客户

表4：犬的采食特点受体型、性别、生长周期等因素影响

表47：麦富迪品牌在 2022 年天猫双 11 多个 TOP10 榜单中居于前列

表3：猫的采食特点受味觉、嗅觉和消化能力等因素影响

表40：预计 2024 年 6 月投产的 5 万吨新型宠物食品项目落地后三年内产能释放量分别为 1.5/3.5/5 万吨

表41：预计 2023 年 12 月投产的新西兰湿粮项目落地后三年内产能释放量估计分别为 0.9/1.8/3 万吨

表43：佩蒂股份爵宴品牌在 2022 年 618 及双 11 取得良好的销售表现

表37：中宠股份线下渠道具备优势，在商超和专业渠道方面均有涉猎

表38：中宠股份三大品牌明星产品于天猫平台 2022 年两大购物节点实现热销

表33：中宠股份湿粮产能涉及产线、产品、客群升级等多方面改变，且毛利率相比 2022H1 的 25%有较大提升

表35：中宠股份目前罐头、零食系列产品主要为 Zeal、Happy、Wanpy、领先品牌主导

表36：Wanpy 冻干双鲜犬粮原料优质，性价比高

表2：90 后、80 后两大群体有望支撑未来 10-20 年宠物食品行业延续高增

表30：鉴于生产线 2 按原计划推后一年，2023 年中宠股份干粮产能约 2.73 万吨

表32：鉴于新西兰年产 2 万吨宠物湿粮项目按原计划推后一年，2023 年中宠股份湿粮产能估计约为 3.85 万吨

表27：国内各大宠物食品国货品牌以寻求代工方式生产

表28：2023-2025 年中宠股份干湿粮产能预计分别为 2.73/4.75/7.78 万吨和 3.85/4.45/6.27 万吨

表29：中宠股份 2023 年干粮产能以原有干粮产能及 2022 年投产的 3 万吨产线为主

表20：双 11 天猫及京东宠物行业全品品类销售榜 TOP10 国产品牌（加粗）占据多个席位

表23：Crufts 犬赛经历百年发展社会知名度高

表24：干湿粮项目是各家宠物食品上市及待上市公司产能推进的重点方向，新西兰相关湿粮单位产能投资额最高

表26：各大国产非上市犬粮企业产能已达较大规模，部分大众化宠粮生产企业产能超 20 万吨

表17：冻干产品具备低脂肪、高蛋白、加水复鲜等特点，产品原料及喂食方式多样

表1：泰国宠物食品厂商 Perfect Companion 及 Thai Union Group 居于亚太地区宠物食品企业前列

图99：佩蒂股份产能（吨）以零食和咬胶为主

图9：泰国渔业产量接近 250 万吨/年

表10：我国现行饲料标准中宠物饲料仍然较少

表11：海外头部宠物食品品牌发展初期通过创设细分需求进行市场教育，开创领军式产品

图96：2022 年双 11 中宠股份线上零食销量排名靠前

图97：佩蒂股份零食收入（亿元）占比最高，其中畜皮

图98：2021 年四大类产品中植物咬胶毛利（亿元）贡献

图93：Wanpy 品牌形象及定位不断升级

图94：Zeal 与爱马仕合作设计师合作推出人宠 CP 餐具

图95：2022 年 618 中宠股份线上零食销量排名靠前

图91：Wanpy 犬猫冻干双鲜干粮鲜肉添加率高

图92：Wanpy 黑金罐、白金罐及主食鲜盒为近年新推主

图89：2015 年来中宠股份干粮产能利用率快速上升

图8：2023 年 1 月美国猫狗罐头 PPI 在各品类中同比涨

图90：2022H1 主粮收入达 1.4 亿元，毛利率较 2021 年

图85：中宠股份营收结构仍以零食为主

图86：中宠股份宠物罐头毛利率最为稳定

图87：中宠股份零食毛利占比最高

图88：中宠股份罐头产能 2021 年大幅增长

图82：诸多国际品牌冠名赞助全球顶尖犬赛 Crufts。

图83：2020 年国内宠物食品投融资金额有所回落

图84：疯狂小狗等部分国产品牌市占率（%）下降严重

图81：2018-2021 年雀巢美国咖啡业务渠道市占率约

图79：北美宠物店业态成熟，类似国内大型商超模式

图7：美国宠物市场面临较大通胀压力，宠物食品 CPI

图80：2021 年玛氏糖巧业务美国市场占率分别超 25%

图76：养宠人群信息获取渠道以在抖音及小红书居多

图77：90 后群体对小红书的渠道偏好度高

图78：美国宠物门店数量总体增速较慢

图73：冻干食品在线上宠物零食领域营收增速较快

图74：电商成为宠物食品消费占比最高的渠道

图75：2021 年电商渠道占比超 60%

图6：西欧及东欧犬猫食品市场规模已超 300 亿美元

图70：国内宠物零食市场份额分散

图71：宠物零食购买频次较高

图72：湿粮罐头在天猫平台猫零食市场中份额占比上升

图67：国内冻干猫主粮是宠物主偏好最高品类

图68：2021 年我国宠物零食市场规模在宠物食品消费结

图69：国内宠物零食市场规模增速有所放缓

图65：中美宠物市场冻干食品线上渗透率排名前列

图66：国内冻干犬主粮是宠物主偏好最高品类

图61：广义的诱食剂包括多种物质

图62：湿粮及罐头中自身风味物质含量更高

图63：非膨化粮诱食剂添加效果较膨化粮差距较大

图59：Wenger 设备支持高鲜肉添加

图5：美国宠物市场于 2021 年实现 12%增长

图60：狭义的诱食剂指通过一系列反应制成的猫/犬浆

图56：2022 年全球宠物湿粮规模约 215 亿美元

图57：中国较欧美宠物湿粮市场仍有差距

图58：瑞士 Buhler 系统支持 4 小时鲜肉成粮

图52：中、加、美原料产地位居狗主粮消费热榜前三

图53：泰国、日本两地成为猫主粮食材新晋偏好地

图54：2022 年犬主粮购买品类中膨化粮居首，冻干超越

图55：2022 年猫主粮购买品类中冻干粮超越膨化粮居首

图4：得益于优质的渔业资源，南美及东南亚等国家猫粮

图50：2022 年消费者对国产犬主粮品牌偏好度有所下降

图51：2022 年消费者对国产猫主粮品牌偏好度有所上升

图46：国内宠物食品市场集中度呈下降态势

图47：2021 年英国宠物食品市场 CR2 已超 50%

图48：国内宠物食品市占率 TOP10 中外资厂商合计占

图49：玛氏及雀巢在中国宠物食品市场市占率呈逐渐收

图43：皇家在干湿粮体系下针对犬猫体型、品种、健康状况进行产品区隔化设计

图44：2012 年国内十大宠粮中海外产商市占率达 32%

图45：2021 年国内十大宠粮中海外产商市占率仅 11%

图40：猫的平均寿命较犬类更长

图41：2021 年小型犬狗主粮消费占比排名第一

图42：金毛主粮位居大型犬狗主粮排名第一

图38：2021 年高客单价猫粮消费群体亦增速更加突出

图39：小型犬的平均寿命更长

图3：阿根廷、越南等南美及东南亚国家宠物食品行业市

图34：2021 美国消费者选择处方粮的比例已达 13%

图35：2021 中国养宠渗透率仍落后于欧美发达国家

图36：近年来我国单只犬猫消费金额不断提升

图37：2021 年高客单价狗粮消费群体增速更为突出

图31：快手宠物创作者的规模亦快速增长

图32：抖音平台宠物内容消费在各线城市比例逐趋均衡

图33：成分年龄段等因素是宠物主的宠粮购买参考因素

图29：二线城市猫粮消费占比及增速超一线城市

图2：北美及西欧市场规模（亿美元）位列全球前列

图30：二线城市狗粮消费占比及增速超一线城市

图25：十年人口绝对数变化中东北及西北省份为负

图26：广东及浙江省十年人口绝对数变化居前

图27：二线城市人均养宠支出在中低价格带占比更大

图28：二线及四线城市线上消费金额增速超过一线

图22：巴西渔业年捕捞及养殖量均已超过 70 万吨

图23：2020 年我国年龄段占比最高的是 30-34 岁群体

图24：宠物主年龄分布中“90 后”+“95 后”占比超 55%

图1：欧美是目前宠物食品的主要生产区域

图20：巴西犬猫宠物数量分别已超 5800 万只和 2700 万

图21：1997 年来巴西禽肉产量不断攀升

图16：2018 年来我国猫数量 CAGR 超 12%

图17：我国宠物饲料年产量已超 120 万吨

图18：我国宠物食品年进口额已超 40 亿元

图19：2018-2021 巴西犬猫宠物食品市场规模（亿美元）

图13：日本宠物犬数量自 2013 年来呈下降趋势，但宠物

图14：日本宠物食品国内消费与进口量波动向下

图15：2021 年我国犬猫宠物食品市场规模超 1200 亿元

图131：福贝宠物 2022H1 自主品牌收入已超 2 亿元

图132：2019 年来福贝宠物及自有品牌市占率均有提升

图133：福贝宠物自主品牌销售渠道以经销为主

图134：经销模式下前五大经销商贡献收入约 20%左右

图12：2022 年泰国鱼肉罐头出口产值约 5.2 亿美元

图130：福贝宠物自有品牌及 ODM/OEM 业务所对接的品牌矩阵趋于稳定成熟

图128：福贝宠物 2022H1 外协生产对应收入有较大幅

图129：福贝宠物 2022H1 自主生产对应收入已超 3.83 亿

图125：福贝宠物 2020 年来产能利用率始终高于 90%

图126：福贝宠物自主生产模式下对应的自有品牌收

图127：福贝宠物自主生产模式下对应的 ODM/OEM 收

图121：小红书平台关于 “麦富迪”产品推荐种草和测评、博主探场内容众多

图122：乖宝宠物自有品牌销售收入占比逐渐抬升

图123：乖宝宠物自有品牌毛利率显著高于其他模式

图124：福贝宠物 2018-2021 年营收 CAGR 达 47%

图11：2022 年泰国宠物鱼肉罐头出口量 13.4 万吨

图120：自有品牌销售渠道中经销模式最多样

图117：2022 年双 11 乖宝宠物在天猫、京东犬主粮产品

图118：2022 年双 11 乖宝宠物在天猫、抖音及拼多多宠

图119：乖宝宠物针对三类销售模式构建不同销售渠道

图115：乖宝宠物采取多平台多手段泛营销方式提升品牌知名度

图116：乖宝宠物围绕麦富迪自有品牌后加速开发产品矩阵，多维度提升品牌影响力

图114：乖宝宠物进口委托加工半成品及少量泰国零食

图110：2021-2022H1 乖宝宠物主粮毛利率有所抬升

图111：乖宝宠物主粮产能于 2021 年增长 50%

图112：乖宝宠物零食产能利用率自 2019 年来稳步上升

图113：乖宝宠物产销率始终处于大于 90%

图108：2022H1 主粮毛利占比已超 44%

图109：2020 年来乖宝宠物零食毛利率高于行业均值

图10：泰国渔业产值已超 50 亿美元

图106：佩蒂入股爱派宠物小镇积极布局线下业态

图107：乖宝宠物零食收入占比最大，主粮占比已超 30%

图103：佩蒂股份形成一二级分管的线上渠道体系

图104：佩蒂股份通过公域与私域流量构筑品牌势能再

图105：佩蒂与佳雯宠物医院展开合作

图101：佩蒂股份国内市场收入营收增速快速提升

图102：子公司佩蒂智创 2022H1 收入同比大幅度上涨

图100：毛利率（%）水平方面植物咬胶最高

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