[嘉世咨询]：2025宠物医疗行业简析报告

嘉世咨询 宠物医疗2025 行业简析报告 MARKET ANALYSIS MCR 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作内容转载更多报告 07。宠物医疗从基础诊疗向预防医学、老年病管理等多方面延伸 随着中国饲养宠物人群的逐步扩大，宠物数量也日趋庞大，大部分宠物主会对宠物投入更多感情，将其视为“家人”，因此近年来对宠物医疗的需求也从单纯的疾病质量，向全周期健康管理转型，宠物主们对宠物医疗有了更多层次的需求。在理念升级和市场扩容的大环境中，“预防先行”已成为行业的共识。此外随着宠物数量的增加、饲养条件的改善，宠物也逐步迈向“老龄化”，宠物养老也成为宠物主们关心的问题。宠物医疗行业包含的内容 预防医学临床诊断疾病治疗 疫苗接种、体内外寄生虫驱除、健康体检、物理检查、实验室检测（血液、生化、尿内科治疗（药物治疗）、外科手术（软组 营养咨询、行为咨询、绝育手术等。液、粪便、病理等）、影像学诊断（X光、织、骨科、眼科、牙科等）、皮肤病治疗、 B超、CT、MRI等）、内窥镜检查等。传染病治疗、肿瘤治疗、慢性病管理等。重症监护与急诊专科服务养老关怀 提供24小时急诊服务、重症监护、输血等。如眼科、心脏病科、骨科、牙科、皮肤病宠物常见老年疾病管理、定期体检、营养 科、肿瘤科、行为学等专科诊疗。定制、免疫强化、康复与缓痛支持、清洁 与卫生管理、行为认知支持等。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02。中国宠物医疗行业的发展历程欠询 中国宠物医疗行业从1985年开始起步，经历了萌芽期、孕育期、爆发期、资本整合期、转型挑战期五个阶段，宠物医疗行业也从野蛮生长转向精细化运营，其发展轨迹既反映了社会对伴侣动物价 值的认同提升，也揭示了医疗服务标准化、普惠化的必然路径。中国宠物医疗行业的发展历程 咨询版 嘉世咨 萌芽期孕育期爆发期资本整合期转型挑战期 198520002000201020102016201620202020至今 1985年中国农业大学设立国内城镇化加速推动宠物数量增长宠物主年均医疗支出超5000元2016年瑞鹏挂牌新三板，成农业农村部出台《人用化学药首个小动物门诊部，北京、上（犬猫总数突破5000万只），驱虫、疫苗、老年病诊疗成核宠物医疗第一股”，开启行品转宠物用药注册资料要求》，海、深圳等地随后出现零星宠宠物角色从“看家护院”转向心需求。业并购潮。缓解70药品依赖进口的困境。物医院，主要为高校或国营机情感伴侣”，医疗需求初步宠物医院数量从2010年约2千2018年高领资本与瑞鹏合并成线上问诊、宠物方舱（如深圳 构附属单位。显现。家增至2016年近1万家，市场立“新瑞鹏集团，整合1600疫情托管中心）等新业态兴起。1994年前后，北京、深圳等城2008年《动物诊疗机构管理办规模也随之急速扩张。家医院，市占率超10；瑞派 宠物医疗行业人才依然缺乏， 市因狂犬病防控出台“限犬令 法》《执业兽医管理办法》等 城镇居民陪伴类宠物数量也迅 宠物以300家规模居第二，行 62兽医为专科以下学历，执 （如北京年管理费高达5000法规实施，首次明确行业准入 元），导致宠物医院门可罗雀，标准，推动诊疗机构合法化、 速增加。业CR2达118。宠物医疗推行1PC（中 业兽医缺口超30万。存在监管空白，诊疗纠纷缺乏 行业陷入低迷。规范化。心医院专科医院社区医院）法律依据，收费不透明问题尤 为突出。此阶段市场规模极小，服务内外资设备（如X光机、生化仪）网络布局，提升区域覆盖效率。容仅限于基础诊疗，设备简陋逐步引入，专科诊疗技术萌芽专业人才稀缺，社会对“宠物但药品仍依赖进口，成本高昂。医疗”概念认知薄弱。询版权世咨询权所有 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03中国宠物消费市场规模持续扩大世咨询片权所有 近年来，伴随城镇化和居民可支配收入的提高，家庭饲养宠物的比例大幅攀升，推动了宠物消费市场以及宠物医疗市场的持续发展。宠物种类上，近五年宠物猫的数量的增速远超宠物犬。尤其在一二线城市，猫更适合小户型公寓，且无需遛养，因此更契合都市年轻人的居住、生活习惯。单身经济与“云吸猫”文化推动乙世代 （90后、00后占比超66）将猫作为情感寄托，养猫渗透率年均增长32。宠物消费市场持续扩张，一方面源于宠主对宠物健康需求的升级，包括食品、医疗、用品和服务等多维度消费提振；另一方面，宠物数量受到城镇年轻人、单身群体与老龄人口陪伴需求增长的双重 驱动。未来随着行业规范化、品牌集中度提升及智能化产品与服务的不断渗透，中国宠物消费市场仍将保持稳健增长。20202024年宠物猫狗数量（万只）20202024年宠物消费市场规模（亿元反） 世咨 0一宠物狗（万只）一一宠物猫（万只）3500 75003000 权所有 嘉世咨询版 7000 6500 6000 5500 5000 咨询版权所有 嘉世 2500 2000 1500 45001000 4000 500 3500 8000 2020202120222023202420202021202220232024 询版权世咨询 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04宠物消费结构变化，医疗支出不断提升咨询 随着“二孩政策”与“独居、丁克”等家庭结构变化，更多家庭将宠物视为“家庭成员”；往往更愿意在宠物身体健康方面投入。数据显示，随着宠物数量逐年上升，老年宠物的占比也持续上升，旦家庭中的宠物出现慢性病或老年病，医疗费用显著高于年轻宠物。过去大多数宠主以附近小型诊所或兽医为主，医疗水平参差不齐，更多以“驱虫、疫苗”为主的基础行为。近几年，连锁宠物医院（如新瑞鹏、瑞派、佩蒂等）快速开店，并开始引进影像设备、手术系统、专业检验室等，使得宠物获得专业诊疗的可能性大幅提高。80后、90后成为宠物主力人群，这两代人对宠物的消费更注重品质和体验，并愿意为“专业、科学、定制化”服务买单。数据显示，2023年单只宠物年均消费约5200元，其中食品和医疗合计超过 90。这一数字虽含食品支出，但侧面反映出医疗在高端宠主中的占比在不断提升。20202024年宠物医疗行业市场规模（亿元）2024年宠物医疗在宠物消费中的占比 嘉世咨询900 食品 800700600500 400 300 200 100 宠物医疗医疗用品服务 询版权所有 世咨询 20202021202220232024 询版科 285 权所信 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05宠物医疗服务走向专业化和细分化咨询 进了CT、内镜等高端设备；康复、营养和远程问诊等增值服务成为提升客户黏性的有效手段。整体来看，宠物医疗服务正逐步向体系化、专业化、智能化方向发展。宠物医疗服务闭环常规宠物医疗服务的普及率 嘉世瓷 预防保健 增值与衍生服务 疫苗驱虫绝育 康复与辅助服务 诊断检查 81 77 75 常规诊疗 住院管理与 急诊服务 询版权 手术治疗 世咨过咨询询版权所 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06宠物医院数量逐年增加，下沉市场渗透趋势明显世咨询片权所有 20202024年期间，中国宠物医院数量从2万多家迅速增长至接近35万家，总体年复合增长率为108。新一线及二三线城市持续成为宠物医院新增的主力军；尤其是新一线城市占比常年保持在25以上，二线城市也接近20。五线城市虽然基数不大，但近年增速最快，表明宠物医疗正快速向更低线 级城市渗透。尽管一线城市占比仅约13，但单城绝对数量最大：北京、上海合计超2900家。北京市宠物医院从2021年的813家增长至2024年的1559家，平均年增速超25。这与一线城市宠主对医疗服务质 量与高端诊疗的需求密切相关。此外，一线城市高端诊疗（CT、MRI、干细胞治疗等）与医疗保险比重较高，带动了医院数量和规模的升级。世咨询版权所有 20202024年中国宠物医院数量（家）2024年中国宠物医院分布及增长率 40000整体占比（）年增长率（） 嘉世咨询版 350003000 0 300002500 25000 20000 1500 15000 1000 10000 500 2021202220232024 2020一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市 询版权世咨询汉所 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07宠物医疗行业的上下游产业链欠询 备及耗材供应商（影像设备、检验设备、手术器械、一次性耗材、诊断试剂等） ：产业链中游：宠物医疗服务机构（大型连锁宠物医院、地方中小型独立诊所、高端专科医院、公立兽医附属诊疗机构）。世咨 产业链下游：终端消费者（宠物主）、宠物医疗服务渠道（线上预约平台、020闭环平台等）、宠物医疗保险与金融服务。宠物医疗产业链示意图 反权所有 嘉世咨询 上游中游下游 药品供应商：宠物医疗服务机构：最终消费者宠物主 大型综合兽药企业（中牧股份、普莱柯、大北农、绿十连锁医院（瑞鹏、爱宠医生、美联众合、瑞派、宠颐生、 字）云宠等）；宠物医疗服务渠道： 专业宠物药企（生泰尔、宠幸、小宠、华派生物、福来地方中小型独立诊所； 恩等）；高端专科医院（肿瘤、骨科、眼科等）院种草”“京东健康； 国际品牌（拜耳、默沙东、勃林格、诺华等）在高端驱公立兽医附属诊疗机构（如中农大、华中农大等）；020闭环平台：如宠颐生、美联众合自建App，提供远 虫、疫苗领域占据重要市场份额。程咨询、病例查询、会员管理、用药追踪等功能。医疗设备供应商： 析仪、生化分析仪）；手术器械（电刀、吸引器、麻醉 寸咨询版权 反权所有 宠物医疗保险与金融服务： 疫苗险、意外伤害险、慢病长期护理险 影像设备（X光、B超、CT、核磁）；检验设备（血液分宠物保险：中宠保险、众安宠物险、平安宠物险等推出 机）保险医院绑定模式：推动保险理赔直付、预约挂号协同 海外品牌占主导（如IDEXX、MINDRAY、富士），本服务。土设备制造商（如迈瑞、理邦）也在快速崛起 甘咨询 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08产业链上游：宠物医药由“增量”向“提质”加速转变 版权所有 2024年中国宠物医药市场规模约210亿元，20202024年间年复合增长率高达222。宠物药品在整个兽用药市场中占比也提高至236，表明宠物用药市场份额正在快速提升。与欧美国家相比，中国宠物药市场起步较晚。但随着宠物数量激增和宠主对“伴侣动物健康”需求升级，增速远超传统饲养动物用药市场。宠物用药由以下几大类药物构成：抗菌消炎类、驱虫类、疫苗类、心血管呼吸系统用药、眼科耳科用药、其他常用类。随着研发投入和政策支持力度增强，未来35年内国产高端疫苗、心血管用药、复杂给药体系（如长效注射剂、缓释制剂）将明显增多，逐步减少进口依赖。生物制剂、疫苗与高附加值制剂的国产 监管体系，推进“兽药电子监管码应用，提升全流程可追溯性，也将进一步提升宠物医药的质量。嘉世咨询版权所 20202024年宠物医药市场规模近年出台的宠物医药行业相关监管政策 25045时间标题 402020年5月《生物制品注册管理规定（含宠物用生物制剂部分）》 200352021年4月《兽药注册管理办法（修订草案征求意见稿）》 150 30 2021年6月《广东省宠物医院药房专项检查行动方案》 252021年8月《兽药注册管理办法（正式修订版）》 202022年9月《动物诊疗机构管理办法》 10015 2022年12月 《上海市规范宠物诊疗秩序专项整治行动通知》 10 2023年3月 《江苏省宠物诊疗机构兽药使用监管要求（试行）》2023年10月《农业农村部关于加强宠物用兽用体外诊断制品监管的指导意见》 5 20202021202220232024 02024年3月 甘浴调 《农业农村部办公厅关于印发（2024年宠物用兽用药品安全使用专项整治方案

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