[德勤]：中国宠物食品行业白皮书——乘“它”经济之风扶摇直上

中国宠物食品行业白皮书 ——乘“它”经济之风扶摇直上 2022年11月 目录 前言01 第一章多轮驱动，宠物食品前景可期03 第二章线上为主，主粮切入或可制胜11 第三章机遇已至，品牌代工双向布局18 第四章国产崛起，进口品牌稳居头部23 第五章资本入局，头部企业海外扩张28 结语31 联系我们32 中国宠物食品行业白皮书|目录 前言张天兵 亚太区消费品及零售行业主管合伙人 王易 消费品与零售行业财务咨询领导合伙人 疫情带动了养宠需求的增长，也促使电商渠道的加速渗透。随着科学养宠观念的普及，产品也变得更加多元化，适配不同年龄段的定制粮将成趋势。注重性价比的经济型的宠物食品和关注科学配方的高端型将占据市场主流。借助中国在宠物食品的供应链优势，各类品牌商的加大投入，相信宠物食品行业 的明天必将更加百花齐放、欣欣向荣。养宠人群日益扩大，对宠物陪伴的需求日益增加，宠物食品的刚需性愈发凸显。赛道蓬勃发展的同时，竞争也愈发激烈。在这一大背景下，参与方如何更加精细化地捕捉消费者需求、建立有效的渠道认知、差异化产品、完善供应链将成为接下来企业发展的核心机遇和挑战。01 独居人口增加、消费意愿提升、营销传播革新多点共振助力宠物经济，宠物食品市场规模持续攀高，零食赛道势头强劲，猫赛道前景广阔。1独居人口提升宠物需求 2理念成熟助力行业增长 3营销革新加速消费教育 宠物需求和支付意愿提升，宠物食品市场规模高速增长 宠物食品作为宠物赛道高刚需产品，受老龄和独居人口增长、宠物主消费意愿增强等因素驱动，预计未来五年市场增速可达17%。零食赛道势头强劲，猫食赛道前景广阔 作为宠物主人和宠物之间的娱乐纽带和辅助训练工具，宠物零食增速最快，特别是有特定营养保健功能的宠物零食未来将愈发受欢迎，如化毛膏和具备洁牙功能的冻干、咬胶等。由于城市生活节奏快，居住面积小，市内对养狗有严格的限制等因素，猫数量快速增长，未来猫食品前景广阔。中国宠物食品市场规模1，按产品类型（2016-2026F） 单位：亿元 中国宠物食品市场规模1，按宠物类型（2016-2026F） 单位：亿元2016-2021CAGR 2021-2026CAGR 2016-2021CAGR 2021-2026CAGR 宠物营养品 18% 15% 猫 30% 21% 宠物零食 35% 25% 狗 20% 13% 宠物主粮 24% 17% 1,140 1,140+17% +25% 510 170 48% 40% 52% 60% 2016 2021 2026F 42%+17% +25% 6% 8% 510 9%170 5%86% 86% 83% 11% 6%58% 2016 2021 2026F第一章 多轮驱动 宠物食品前景可期 资料来源：全球行业数据库，德勤访谈、研究与分析 注释：1.该市场规模为零售价值，涵盖宠物狗和宠物猫中国人口老龄化和家庭结构小型化及疫情管控，陪伴需求驱动养宠需求 1 老龄独居人口增多，疫情延伸居家场景，宠物陪伴需求攀升 2020年中国65岁以上老年人口约14%，一人户占比已超25%，在人口老龄化、家庭规模小型化的社会背景下，老龄、独居人口比例逐步提升，人们对于宠物作为精神陪伴的需求不断增加，猫和狗作为中国的主要宠物种类，未来具有高增长潜力。中国65岁以上老年人口占比（2017-2020）11% 12% 13% 14% 单位：% 而由于新冠疫情，被迫居家、无法外出所带来的陪伴和情感寄托需求，也进一步 2017 2018 2019 2020 推动了宠物市场的需求增长，超半数的宠物主人表示宠物能帮助他们缓解压力，降低负面情绪。渗透率高速增长，与欧美国家相比仍有空间 随着国内宠物需求和接受度的提高，中国宠物数量不断增加，宠物猫狗数量已接近2亿只，养宠家庭渗透率从2012年的12% 中国一人户占比（2017-2020） 单位：%16% 17% 18% 25% 提升至2021年的25%，然而目前和国际 2017 2018 2019 2020 领先国家仍有差距，未来仍有提升空间。资料来源：中国统计年鉴，德勤访谈、研究与分析 各国养宠家庭渗透率对比（2017-2021） 单位：% 美国澳洲英国中国 70% 62% 45%19-24% 20-25% 17-20% 18-22% 19-23% 20172018 2019 2020 2021 资料来源：公开资料整理，德勤访谈、研究与分析养宠人群年轻化、宠物地位拟人化、养宠理念科学化，三大趋势促进宠物食品消费跃升， 但较欧美国家仍有渗透空间 2 养宠人群消费意愿增强，食品支出仍有渗透空间 宠物主呈现年轻化分布，80后、90后成为消费主力。由于教育背景、生活方式、成长环境等方面的差异，年轻人对养宠理念接受程度相对较高，对宠物有着更高的情感需求。2021年35%的宠物主月收入超过10,000元，2019年该比例仅有 25%。宠物主中高收入人群占比的增加，以及与宠物的强烈情感纽带将推动宠物相关产品的支出水平提高，2021年国内单只宠物年食品支出为273元，虽近五年增速近15%，但和国际领先国家仍有较大差距，未来仍有提升空间。宠物主呈现年轻化分布，80后、90后成为消费主力，高收入人群占比提高22% 19% 48% 46% 12% 14% 16% 18% 17% 13% 25% 50%9% 17% 8% 18% 7% 16% 29% 36% 31% 45% 38% 46%宠物主年龄分布（2019-2021）宠物主月薪分布（2019-2021）2019 2020 2021 2019 2020 2021 70前 70后 80后 90后 4k以下 4k-1w 1w-1.5w 1.5w以上资料来源：公开资料整理，德勤访谈、研究与分析 宠物支出水平提高，然而相较于欧美国家还有较大提升空间各国单只宠物年宠物食品支出2（2017-2021）1,912 1,889 1,701 1,779 156 176 15% 207 246 273 单位：元 中国 2017 中国 2018 中国 2019 中国 2020 中国 2021 韩国 2021 日本 2021 美国 2021 英国 2021 资料来源：公开资料整理，德勤访谈、研究与分析 注释：2.单只宠物年宠物食品支出=猫狗宠物食品市场规模/宠物猫狗总数内容社交平台、直播电商平台共同推动宠物行业营销传播，加速消费者教育进程 3 3,5387,051 -2018年1月和2022年6月KOL数量对比 宠物相关KOL数量3（2018–2022.06） 单位：千人9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 20182019202020212022 1-6月 资料来源：电商数据库，德勤访谈、研究与分析 网红宠物主的增长加速宠物食品行业消费者教育，信息可视化传播助力市场迅速发展 随着互联网和新媒体技术的发展，短视频等社交媒体对网民时间的占据加上疫情助推，驱动现象级萌宠KOL出现，“云吸宠”为宠物行业增长提供新动力，加速消费者教育。以小红书为代表的图文平台，及以抖音、快手为代表的短视频平台和直播电商平台迅速兴起，为宠食类产品的普及和销售提供了良好的渠道，使得消费者教育更加直观，可触达的用户范围更广。注释：3.数据统计包括三大新媒体社交平台，KOL标准为社交媒体平台、头部直播电商平台粉丝数≥100w；内容社交平台粉丝数≥1w 中国宠物猫数量在2015-2017年间迎来爆发式增长，而宠物狗饲养历史更久且多年来增长稳定，预计宠物狗的老龄化将先行到来 中国宠物猫数量和增速（2009-2021）42% 32% 33% 82 89 92 96 25% 13% 5% 14 6% 15 8% 16 19% 22 5169 27 36 19% 9% 5% 18 3% 单位：百万，% 100 50 0 2009201020112012 2013 2014 20152016201720182019 2020 2021数量增速 资料来源：全球行业数据库，德勤访谈、研究与分析 中国宠物狗数量和增速（2009-2021）7% 7% 8% 9% 9% 9% 10% 11% 11% 82 89 94 92 92 61 67 74 40 43 47 51 55 0% 9% -2% 5% 单位：百万，% 100 50 0 20092010 20112012 2013 201420152016201720182019 2020 2021数量增速 资料来源：全球行业数据库，德勤访谈、研究与分析 宠物狗先行一步迈入老龄化 中国早期养宠以狗为主，多年来增速稳定，养猫热潮的兴起则集中在2015-2017，目前绝大多数宠物猫正处于青壮年阶段，而宠物狗已有16%步入老龄阶段，预计宠物狗老龄化将更早一步到来。猫和狗的年龄分布情况（2021）∣15-20% ∣13% 幼龄4 宠物比例 猫∣3% ∣16% 老龄5 宠物比例 狗 资料来源：公开资料整理，德勤访谈、研究与分析 注释：4.幼龄宠物指猫或狗小于1岁5.老龄宠物指猫大于10岁，狗大于8岁 宠物生命周期各阶段需求不同，随着宠物数量的高速增长与科学养宠理念的普及，品牌打造定制宠粮将成趋势婴幼期 成年期 老年期 出生–1岁 •免疫力低，身体快速发育，逐步经历换牙、绝育 •从母乳、羊奶粉过渡到高蛋白含量的幼猫粮，适当补充营养品促进发育 出生–1岁 •免疫力低，身体快速发育，经历换毛、换牙，从母乳、羊奶粉过渡到幼犬粮，需要磨牙零食辅助换牙 1岁–10岁 •易掉毛，身体较为稳定，偶出现肠胃、肥胖等问题 •补充化毛类营养品，过渡到成猫粮，并定期换粮 1岁–8岁 •体型维持稳定，精力较为旺盛，运动量大 •增加肉类等高蛋白食物，保证均衡营养，适当补充蔬果等加强肠胃蠕动 10岁以上 •身体免疫力下降，心脏、泌尿系统等疾病进入爆发期；根据身体健康选择低卡猫粮、肾脏处方粮等定制化猫粮 猫 8岁以上 •身体机能衰退，牙齿松动，骨质疏松 •需要额外补充钙片、鱼油等营养 剂，食用易咀嚼、低卡的老年犬粮狗 或处方粮满足各阶段健康需求，定制化宠物食品成趋势品种 年龄段 特殊需求 食品品类 1 波斯猫 成猫 — 干粮 2 — 幼猫 离乳期 干粮 3 — 成猫 绝育呵护 湿粮 4 巴哥 成犬 皮肤健康 干湿套餐 5 小型犬 老年犬 — 干粮宠物各年龄段需求不同，目前有特殊饮食需求的幼老龄宠物在猫类和犬类中的占比分别约为20%和30%，未来随着宠物数量高速增长，科学喂养理念的普及，幼粮和老年产品需求将会出现明显提升。可预见的是，未来宠物食品品牌根据品种、年龄段、保护肾脏等特殊需求设立多样化产品品类将会是大势所趋。某领先企业根据品种、年龄和特殊需求打造定制化宠粮 产品示例 新奇宠物大放异彩，异宠食品或将迎来新机遇 标新立异引新潮，另类宠物备受追捧，异宠食品行业迎来新发展 除猫、狗外，各类异宠也正在冲击宠物食品行业。外表可爱且饲养简单的荷兰兔和仓鼠受到一线城市年轻群体追捧，体现宠主个性的品类如小香猪、蜥蜴、蛇等也逐渐涌现。未来，随着90后、00后逐渐成为养宠主力人群，追求标新立异饲养异宠可能成为新潮流，而尚处于空白的异宠食品市场或会迎来新机遇。水族包括淡水或海洋等水域鱼类，饲养人群 以一线城市中高收入的中年男性为主 鸟类 爬宠 包括鹦鹉、文鸟等，饲养人群主 要为三线城市中年男性 包括龟类、蜥蜴类、节肢类和蛇 类，饲养人群主要为一线城市中高收入男性 新兴异宠 包括蛙类、羊驼和小香猪等，饲 养人群以一线城市年轻人群为主 以荷兰兔和迷你垂耳兔为主，饲 养人群主要为一线城市年轻人群 其他品类 兔子 包括仓鼠、龙猫和豚鼠等，饲养人群 主要为一线城市年轻群体 啮齿类电商渠道发展强劲加速渗透，宠物门店整合趋势

相关知识

德勤：2022中国宠物食品行业白皮书
中国宠物食品行业白皮书——乘“它”经济之风扶摇直上
中国宠物食品行业白皮书
中国宠物食品行业白皮书.pdf
德勤咨询：2022年中国宠物食品行业白皮书
宠物食品行业白皮书：乘“它”经济之风扶摇直上.pdf
上海证券：乖宝宠物首次覆盖：自有品牌乘风起，龙头逐浪它经济.pdf
宠物行业专题报告（精选68份）
宠物食品行业正迎来快速发展阶段 如大家所知，宠物食品行业正迎来快速发展阶段。据德勤中国发布的《中国宠物食品 行业白皮书》显示，预计到 2026 年宠物主...
宠物行业报告：2022-2023全球宠物行业发展趋势（精选43份报告）

网址: [德勤]：中国宠物食品行业白皮书——乘“它”经济之风扶摇直上 https://www.mcbbbk.com/newsview979115.html